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Paris in den 1960er Jahren. Michel (12) taucht in ein ganz neues Leben ein: Er entdeckt die Welt der Jugend und des Rock’n’Roll, die der Intellektuellen und Literaten, die mit Gitanes-Zigaretten und Sartre-Bändchen in den Cafés und auf den Boulevards eine neue Zeit diskutieren. Und er wandert mit seiner Kamera durch die Stadt und erlebt seinen 1. Kinofilm wie eine Erweckung. Als er im Hinterzimmer eines Bistros auf einen Club stößt, in dem sich regelmäßig ältere Intellektuelle treffen, wird dieser sehr wichtig für ihn: Er liest, diskutiert und spielt Schach - und verkraftet es mit Unterstützung seiner neuen Freunde leichter, dass seine Familie allmählich zerbricht.