"Reise der Verdammten" (Weihnachtsspecial): Die TARDIS kollidiert im Erdorbit mit einem ungewöhnlichen Flugkörper - einer zum Raumschiff umfunktionierten Nachbildung des versunkenen Ozeanriesen "Titanic". Die Passagiere ergehen sich in dem Vergnügen, die "primitiven" Weihnachtstraditionen der Erdbewohner zu beobachten. Doch schnell wird klar, dass an Bord nicht alles mit rechten Dingen zugeht: Die "Himmlischen Heerscharen" - goldene, geflügelte Androiden, die eigentlich als Touristenführer eingesetzt werden, attackieren plötzlich die Passagiere.
1. "Es lebe das Fett": In London wird eine neuartige Schlankheitspille unters Volk gebracht, die sensationell schnelle Abnehm-Erfolge verspricht. Das zweifelhafte Geschäftsgebaren des Herstellers "Adipose Industries" ruft den Doktor auf den Plan. Dabei trifft er Donna Noble wieder, die einst sein Angebot, mit ihm zu reisen, ausschlug. Sie finden bald heraus, dass die Schlankheitspillen tödlich sein können: Wer sie einnimmt, aus dessen überschüssigem Fett schlüpfen die außerirdischen "Adipösen" - und nimmt ein Patient zu viele Pillen ein, zehren die Miniatur-Aliens kurzerhand das gesamte Körpergewebe auf.
2. "Die Feuer von Pompeji": Der Doktor und Donna landen im Pompeji des Jahres 79 nach Christus. Die fatale Eruption des nahen Ätna, die die Stadt vollständig zerstören wird, steht unmittelbar bevor. Die beiden finden bald heraus, dass der Vulkanausbruch nicht die größte Gefahr ist, vor der sie sich in Acht nehmen müssen. Wesen aus lebendem Gestein und Lava, die Pyroviles, haben sich in dem aktiven Vulkan eingenistet und planen, die gesamte Menschheit in ihresgleichen zu verwandeln.
3. "Immer zu Diensten": Donna und der Doktor legen im Jahr 4126 einen Stopp auf dem eisigen Planeten der Ood ein, einer Spezies, die von der Firma "Ood Operations" im ganzen Weltall als Sklaven verkauft werden. Donna ist schockiert über den Handel mit intelligenten Wesen, doch die Ood selbst zeigen keine Neigung, sich gegen ihre Unterdrücker aufzulehnen. Auch dem Doktor erscheint diese Form extremer Unterwürfigkeit verdächtig. Als er mit Donna Nachforschungen bei "Ood Operations" anstellt, machen die beiden eine schockierende Entdeckung.
4. "Dicke Luft": Der Doktor erhält eine Nachricht von seiner ehemaligen Begleiterin Martha Jones: Martha arbeitet mittlerweile als Medizinerin bei der UN-Organisation UNIT, die die Erde vor paranormalen und außerirdischen Bedrohungen schützt - und sie ist tief beunruhigt durch das Auftauchen von ATMOS, einer Art Super-Katalysator, der bereits in 400 Millionen Autos verbaut wurde. Die in ATMOS verwendete Technologie ist zu weit fortgeschritten, um irdischen Ursprungs zu sein. Und was hat es mit dem gleichzeitigen Tod von weltweit 52 Menschen auf sich, der offenbar mit ATMOS in Zusammenhang steht?
5. "Mörderischer Himmel": Die Sontaraner setzen ihren Plan zur Eroberung der Erde in die Tat um: Die in Millionen Autos installierten ATMOS-Katalysatoren produzieren plötzlich Giftgas, das sich langsam, aber unaufhaltsam in der Atmosphäre verteilt. Für den Doktor und Donna beginnt ein Rennen gegen die Zeit, um die größenwahnsinnigen Pläne des sontaranischen Generals Staal zu stoppen und die Gaswolke zu neutralisieren.
6. "Der Doktorvater": Die TARDIS entwickelt ein Eigenleben - statt dem Doktor zu gehorchen, befördert sie ihn samt Donna und Martha quer durch Raum und Zeit zum Planeten Messaline. Hier liefern sich Menschen und die fischartigen Hath einen gnadenlosen Krieg. Die Neuankömmlinge werden sofort in den blutigen Konflikt hineingezogen: Der menschliche General Cobb zwingt den Doktor, seine Hand in eine Klonmaschine zu legen, die aus der DNA des Timelords eine "perfekte Kriegerin" erschafft. Zu allem Überfluss wird dann auch noch Martha von den Hath entführt.
7. "Das Einhorn und die Wespe": Im Dezember 1926 verschaffen sich der Doktor und Donna Einlass bei einer Party der wohlhabenden Lady Eddison. Auch Krimiautorin Agatha Christie ist auf der Veranstaltung zugegen und tut sich bald mit den Zeitreisenden zusammen. Zu tun gibt es für das Trio genug, denn wenig später müssen sowohl ein dreister Juwelenraub als auch eine unerklärliche Mordserie aufgeklärt werden - und das natürlich in bester Agatha-Christie-Manier.
8. "Tödliche Stille": Ihre Reise durch Raum und Zeit führt Donna und den Doktor ins 51. Jahrhundert, zur größten Bibliothek des Universums, die einen ganzen Planeten einnimmt. Doch statt des erwarteten Zentrums von Lehre und Lernen erwartet die beiden nur gähnende Leere - offenbar wurde die Bibliothek schon vor 100 Jahren verlassen. Von dem Bibliothekscomputer, in dem die letzten Worte des Chefbibliothekars gespeichert wurden, bekommen die beiden einen kryptischen Rat: Sie sollen sich vor den Schatten hüten.
9. "Wald der Toten": Der Doktor und das Archäologenteam unter Führung von River Song sind auf der Flucht vor den Vashta Nerada, Kolonien mikroskopisch kleiner Lebewesen, die sich als Schatten tarnen und ihre Opfer in Sekundenschnelle bis aufs Skelett abnagen können. Donna ist zwar nicht in Lebensgefahr, aber in einer kaum weniger misslichen Lage: Sie wird in einer künstlich erschaffenen Realität gefangen gehalten.
10. "Die Stimmen": Der Doktor und Donna gönnen sich eine Auszeit und besuchen den kristallinen Ferienplaneten Midnight. Doch auch hier ist den beiden nur wenig Ruhe vergönnt: Als der Doktor eine Bustour zu den berühmten Saphir-Wasserfällen unternimmt, wird seine Mit-Passagierin Sky Silvestry von einer unbekannten Macht übernommen, die sich ihrer Stimme bemächtigt und fortan Wort für Wort wiederholt, was an Bord gesprochen wird. Unter den Passagieren macht sich Panik breit, und der Doktor kann gerade noch verhindern, dass sie Silvestry aus dem Bus werfen.
11. "Reise rückwärts": Auf dem Planeten Shan-Shen last sich Donna von einer Handleserin die Zukunft deuten. Das Ergebnis ist allerdings anders als erwartet: Donna findet sich plötzlich in einer alternativen Zeitlinie wieder, in der sie niemals mit dem Doktor zusammengetroffen ist - was prompt zum Tod des Timelords führt. Jetzt kann nur noch seine ehemalige Begleiterin Rose Tyler helfen, die aus einem Paralleluniversum anreist, um mit Donna die ursprüngliche Zeitlinie wiederherzustellen.
12. "Die gestohlene Erde": Die Erde und 26 weitere Planeten verschwinden spurlos - und kein Geringerer als Davros, der totgeglaubte Schöpfer der Daleks, übernimmt die Verantwortung für das dreiste Kidnapping. Während der Doktor und Donna herauszufinden versuchen, wohin die vermissten Planeten gebracht wurden, fallen auf der Erde Heerscharen von Daleks ein. Zahlreiche alte Bekannte des Doktors, darunter Captain Jack Harkness, Sarah Jane Smith, Martha Jones und Rose Tyler, schließen sich zusammen, um im Untergrund den Widerstand gegen die Besatzungsarmee zu organisieren.
13. "Das Ende der Reise": Nach seiner Verwundung durch einen Dalek unterzieht sich der Doktor einer teilweisen Regeneration. Gemeinsam mit seinen Freunden muss sich der geschwächte Timelord der größten Herausforderung seines Lebens stellen: dem größenwahnsinnigen Davros und seiner Dalek-Armee, die buchstäblich das gesamte Universum zerstören wollen.