1. "Dr. Hans Köhler (Nr. 33)": Reddington beschäftigt die Task Force mit einem neuen Fall, der neue Identitäten für Kriminelle schafft. Liz und ihre Schwester untersuchen heimlich die Ereignisse, die sich in der Nacht ereigneten, in der der echte Raymond Reddington starb.
2. "Der Korse (Nr. 20)": Liz und die Task Force versuchen, einen bevorstehenden Bombenanschlag durch einen Verbrecher, der auf der Blacklist steht, zu stoppen. Für Reddington ergibt sich eine lebensverändernde Situation.
3. "Der Pharmazeut (Nr. 124)": Während die Task Force einen berüchtigten Biohacker aufspürt, startet Red einen Plan, um einer problematischen Situation zu entkommen.
4. "Die Pfandleiher (Nr. 146/?147)": Reddington gewöhnt sich an seine neue Umgebung im Bundesgefängnis, wo er von einem alten Rivalen herausgefordert wird. Samar Navabi geht undercover, um eine Schwarzmarktorganisation zu stoppen, die Kriminellen mit Geld versorgt. Liz und Jennifer setzen ihre Untersuchungen über die Vergangenheit von Rod Uhlman fort.
5. "Alter Ego (Nr. 131)": Reddington versucht im Gericht seine Immunitätsvereinbarung zu verteidigen. Liz und die Task Force befragen einen Mann, dessen Erbe zu gut ist, um wahr zu sein. Dembe gibt Reddington einen Ratschlag.
6. "Der Ethiker (Nr. 91)": Als Reddington zur psychiatrischen Untersuchung in eine staatliche Einrichtung geschickt wird, nutzen Liz und Jennifer die Zeit, um einen Blacklister ausfindig zu machen, der wertvolle Informationen über Reddingtons Vergangenheit haben könnte.
7. "General Shiro (Nr. 116)": Reddington und Dembe versuchen mit Glens Hilfe, die Jury für die anstehende Verhandlung auf Reddingtons Seite zu bringen. Die Task Force untersucht eine Reihe mysteriöser Todesfälle durch Killerinsekten.
8. "Marko Jankowics (Nr. 58)": Liz und Jennifer geraten bei der Wahrheitsfindung über Reddington unerwartet in Gefahr. Reddington fungiert als Vermittler zwischen rivalisierenden Gangs im Gefängnis.
9. "Minister D (Nr. 99)": Zu Prozessbeginn setzt Reddington Liz und die Task Force auf einen Blacklister an, der mit belastendem Beweismaterial Leute erpresst und von dem Reddington glaubt, dass er ihn selbst entlasten kann.
10. "Der Kryptobanker (Nr. 160)": Die Task Force widmet sich der unregulierten Welt der Kryptowährung, um einen drohenden Angriff zu stoppen. Reddington unternimmt einen gewagten Schritt, um seine Freiheit zu sichern.
11. "Bastien Moreau (Nr. 20) - Teil 1": Liz und die Tas Fforce gehen aufs Ganze, um die Wahrheit über einen internationalen Mordanschlag herauszufinden und somit Reddingtons Leben doch noch zu retten.
12. "Bastien Moreau (Nr. 20) - Teil 2": Cooper setzt seinen Ruf aufs Spiel, um sich im Weißen Haus für Reddington starkzumachen. Liz und die Task Force suchen weiter nach dem Korsen, der in eine internationale Verschwörung verwickelt ist. Samars Diensttauglichkeit wird auf die Probe gestellt.
13. "Robert Vesco (Nr. 9)": Reddington und die Task Force jagen den bekannten Flüchtigen Robert Vesco, der als einer der berüchtigtsten Betrüger überhaupt gilt. Samar trifft eine lebensverändernde Entscheidung.
14. "Die Osterman Umbrella Company (Nr. 6)": Reddington trägt Liz auf, einen geheimen Zusammenschluss von Mördern zu untersuchen, die von internationalen Geheimdiensten angeheuert werden, um ehemalige Agenten auszuschalten. Dieser Fall wird die Task Force für immer verändern.
15. "Olivia Olson (Nr. 115)": Die Task Force sucht eine Frau, die auf feindliche Übernahmen von kriminellen Organisationen spezialisiert ist und eventuell Informationen über eine internationale Verschwörung besitzt, in die Präsidentenberaterin Anna McMahon involviert sein könnte. Aram geht aufs Ganze, um sich ein Druckmittel gegen Red zu verschaffen.
16. "Die Glücksgöttin (Nr. 69)": Liz und Ressler ermitteln gegen eine Frau, die anbietet, Spielschulden gegen einen enorm hohen Preis zu tilgen. Dembe ist zunehmend besorgt, als Reddington die Loyalität seiner Geschäftspartner testet, um herauszufinden, wer ihn hinter Gitter brachte.
17. "Der dritte Stand (Nr. 136)": Reddingtonund die Task Force setzen alles daran, um eine antikapitalistische Terrorgruppe davon abzuhalten, Kinder reicher Eltern zu entführen und zu foltern. Ressler forscht hinter Liz’ Rücken weiter, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, geschehen ist.
18. "Der Brockton College Mörder (Nr. 92)": Die Task Force beschäftigt ein alter Fall, der durch einen beliebten Wahre-Kriminalfälle-Podcast bekannt geworden ist. Reddington besucht Dom Wilkinson, um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine interessante Entdeckung zu Katarina Rostovas Vergangenheit.
19. "Der Nebel lichtet sich": Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
20. "Guillermo Rizal (Nr. 128)": Als mehrere Kinder unter ähnlichen Umständen entführt werden, stellt die Task Force dem Kidnapper nach. Reddington verfolgt einen Mann, der alles finden kann. Liz zieht eine einschneidende Veränderung in Betracht.
21. "Anna McMahon (Nr. 60)": Präsidentenberaterin Anna McMahon liefert sich mit Cooper und der Task Force ein Rennen, um das fehlende Dossier mit Details zu einer Verschwörung gegen Amerika zu finden.
22. "Robert Diaz (Nr. 15)": Als der wahre Plan des Präsidenten in den Fokus gerät, versuchen Liz und die Task Force ein Desaster abzuwenden. Reddington trifft sich im Geheimen mit einem Mann, der Informationen zu seiner Vergangenheit besitzt.