1. "Die Surf-Academy": Nicht umsonst nennen die Einheimischen Blue Water Beach ihr Paradies. In dieser Idylle liegt die Surf-Academy "Blue Water High". An dieser Schule erhalten Jugendliche die Möglichkeit, einen der begehrten Plätze für ein intensives Surf- und Schulprogramm zu erlangen. Natürlich versuchen alle, diese einmalige Chance zu nutzen. Nur noch zwei der begehrten Plätze an der Academy sind zu vergeben. Wer wird wohl aufgenommen?
2. "Feuertaufe": Bec ist stinksauer: Ihr Bruder Joe wurde nicht an der Blue Water High Academy aufgenommen. Den Platz hat eine Deutsche bekommen: Anna aus Hamburg. Und das, ohne ihr Können überhaupt unter Beweis stellen zu müssen. Als Anna mitbekommt, wie Bec sich darüber aufregt, fordert sie Joe zum Surfduell: Wenn er gewinnt, verlässt Anna die Academy.
3. "Schicksalswellen": Erster Schultag. Die Blue-Water-High-Surfer sagen zu, bei einem Surf-Contest zwischen verschiedenen Schulen anzutreten. Ihre Trainer, Deb und Simmo, verbieten ihnen jedoch die Teilnahme. Denn am selben Tag sollen die Kids ihre Verträge für die Academy unterschreiben. Sie beschließen, heimlich beim Schulwettkampf mitzusurfen. Alles geht schief und Matts Vertrag ist in großer Gefahr.
4. "Heimweh": Flys Schwester Nell liegt Krankenhaus. Wegen der Zeitverschiebung können die beiden nur nachts telefonieren. Anna leiht Fly ihr Handy. Doch Fly vergisst, nach dem Telefonat aufzulegen. Um die Telefonrechnung bezahlen zu können, nimmt sie heimlich einen Nebenjob in einer Tankstelle an. Doch dann baut sie Mist, ausgerechnet mit dem Wagen von Trainerin Deb.
5. "Ein Ticket nach Hamburg": Annas Leistungen nehmen gravierend ab. In Simmos Punktesystem liegt sie weit abgeschlagen hinter den anderen auf dem letzten Platz. Und dann kommen auch noch die Einladungen zu einer megahippen Party im Surf Club. Anna bekommt als Einzige keine Einladung. Und will nur noch nach Hause.
6. "Größenwahn": Zickereien in Blue Water. Als gruppendynamische Maßnahme werden die Kids dazu verdonnert, das Wohnzimmer zu streichen. Anna und Edge gehen lieber Kite boarden, Bec ist eifersüchtig. Als Edge sie im Schlauchboot zum Kiten an einem Riff mitnehmen will, sagt sie zu. Doch dann überschätzt sich Edge und während Bec ihn retten will, gerät das Schlauchboot in einen Strudel.
7. "Gewissensbisse": Heath drückt sich vor der Abgabe der grossen Semesterarbeit. Matt hat Mitleid und erlaubt Heath, seine Ergebnisse abzuschreiben - unter einer Bedingung: Heath soll die Beispiele ändern, damit ihnen niemand auf die Schliche kommt. Doch das geht gründlich schief.
8. "Joes Rache": Becs Bruder Joe ist in schlechter Gesellschaft: Er hat sich einer Surfer-Gang angeschlossen, die den Blue-Water-High-Schülern das Leben - und das Surfen - schwermacht. Eines Nachts stiehlt die Bande die Surfboards der Teenager aus dem Schuppen. Bec beobachtet sie und steht nun zwischen den Fronten: Soll sie ihren Bruder bei der Polizei anzeigen?
9. "Haialarm": Matts Vater will sein Fischerboot gegen ein größeres eintauschen: Sein Sohn soll schließlich eine Zukunft als Fischer haben. Matt bringt es nicht über¿s Herz, seinem Vater zu beichten, dass er gar kein Fischer werden will. Als er endlich den Mut dazu aufbringt, hat der Vater bereits das neue Boot gekauft.
10. "Surfmodel": In Blue Water steigt ein gigantisches Rock-Konzert. Alle wollen hin, die Tickets sind jedoch teuer. Auch die betuchte Perri tut sich schwer, das Geld für das Ticket aufzubringen. Ihr Vater steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Da wird Perri am Strand von einer Modelagentur entdeckt. Ihr winkt eine Karriere als neues Gesicht des Surf-Unternehmens; dafür müsste sie allerdings die Academy verlassen.
11. "Hahnenkämpfe": Eine schöne Fremde taucht auf. Um ihr zu imponieren, liefern sich Edge und Matt ein Duell nach dem anderen. Als sie in der Felsbucht mit den gefährlichen Wellen einmal mehr ihre Kräfte messen wollen, gerät Becs kleiner Bruder Ben, der Edge wie einen Helden verehrt, in grösste Gefahr.
12. "Feurige Küsse": Fly träumt, dass Heath sie küsst, und ist nach diesem Traum so verlegen, dass sie ihm permanent aus dem Weg geht. Dann verpassen sie beide den Bus, der sie von einem entlegenen Strand zurückbringen soll. Es beginnt furchtbar zu regnen, und die beiden suchen Unterschlupf in einem Wohnwagen.
13. "Verborgene Ängste": Obwohl er kein guter Schwimmer ist, ein kleiner Junge sich ins Meer hinaus. Als Perri ihn erreicht, drückt er sie aus lauter Panik unter Wasser. Daraufhin wird Perrie von Angstzuständen geplagt. Für eine Surferin ein Riesenproblem! Doch Matt hat einen Plan, wie er Perri helfen kann.
14. "Eifersucht": Heath verliebt sich Hals über Kopf in eine neue Mitschülerin. Er lässt das Training sausen, um sie zu begleiten. Die anderen denken sich nichts dabei - bis auf Fly. Als sie die beiden am Strand miteinander turteln sieht, ist sie so eifersüchtig und enttäuscht, dass sie sich nicht an die Abmachungen für den kommenden Wettkampf hält.
15. "Der Girls-Contest": Ein regionaler Girls Contest findet statt, und zur Unterstützung fahren die jungen Männer mit. Fly zweifelt an ihren Fähigkeiten, sie surft zu passiv. Und obwohl ihre Gegnerinnen sie drangsalieren, wehrt Fly sich nicht. Die anderen müssen ganze Arbeit leisten, um den Killerinstinkt in Fly zu wecken.
16. "Anna und Joe": Anna trainiert wie eine Irre. Joe überredet sie, mit auf eine Party zu kommen. Dort wird abgemacht, dass Anna am nächsten Tag ein Video bei einem Surfboard-Sponsor abgeben soll: Die Teenager hoffen so, neue Boards zu bekommen. Während die anderen das Video drehen, trifft Anna sich erneut mit Joe. Der Abgabetermin rückt immer näher, aber Anna hat nur Augen für Joe.
17. "Diabetes": Perri geht es nicht gut. Bei der kleinsten körperlichen Anstrengung bekommt sie Schwächeanfälle. Als sie nach einer Fahrt auf einem Motocross Bike zusammenbricht und in die Notaufnahme gebracht wird, kommt ans Licht, was Perri monatelang verschwiegen hatte, weil sie Angst hatte, nicht auf der Blue Water High aufgenommen zu werden: Sie hat Diabetes.
18. "Ego-Edge": Beim Training für einen Triathlon ist Edge von Ehrgeiz zerfressen: Er will unbedingt gewinnen. Als Matt vom Fahrrad stürzt, hilft Edge ihm nicht. Bei dem Wettbewerb treten alle anderen in Teams an, nur Edge will die Herausforderung alleine meistern. Dann übersieht er im Wald einen umgestürzten Wegweiser, den Heath nicht wieder aufgestellt hat. Edge nimmt den falschen Weg: Das Gelände wird immer unwegsamer, und seine Kräfte schwinden.
19. "Der Schulball": Der grosse Schulball steht ins Haus. Edge fragt Bec erst gar nicht, ob sie mit ihm hingehen möchte, er nimmt es einfach an. Das lässt sich Bec nicht gefallen: Sie fragt Heath, ob er sie begleiten wolle. Edge ist wütend. Vor dem Ball nimmt er, ohne zu fragen, Heaths Jetski und ruiniert ihn. Als Heath das mitbekommt, gerät er ausser sich: Es kommt zum Showdown auf der Tanzfläche.
20. "Liebeskummer": Bec hat Liebeskummer wegen Edge und wird zugleich zu einem Surfwettbewerb vor Tahiti eingeladen. Die anderen finden heraus, dass Becs Eltern mit den Sponsoren des Wettbewerbs befreundet sind. Sie glauben, dass Bec nur deshalb zu dem Wettbewerb eingeladen wurde und ignorieren sie. Als Edge ihr das bei einem Streit vorwirft, stürzt sie sich in die Fluten. Dort warten gefährlich hohe Wellen auf Bec.
21. "Liebeswirren": Obwohl sie mit Matt zusammen ist, glaubt Perri, dass sie in Edge verknallt ist und küsst ihn. Edge ist verwirrt, will die Sache jedoch schnell vergessen: Er ist immer noch scharf auf Bec. Vom schlechten Gewissen geplagt, will Perri mit Edge reinen Tisch machen. Doch Bec krieget das Gespräch mit.
22. "Paparazzi": Heath wird von einem skrupellosen Herausgeber eines Surfmagazins unter Druck gesetzt: Er soll heimlich private Fotos von den anderen Teenagern machen. Trotz grosser Skrupel muss Heath auf den Vorschlag eingehen. Dann finden die anderen seine Fotos.
23. "Surf-Profis": Heath überredet Anna, an Kiteboard-Wettbewerb teilzunehmen, um das Preisgeld zu kassieren. Als Anna den Wettbewerb gewinnt, steckt sie in einem unvorhergesehenen Dilemma: Sie hat nämlich nicht nur das Geld, sondern auch einen Platz im South Coast Profi Team gewonnen, und muss sich nun entscheiden: Surfen oder Kiteboarden?
24. "Katzenmusik": Es sind nur noch wenige Wochen bis zu den finalen Wettkämpfen, und für viele noch schlimmer: nur noch wenige Tage bis zu den letzten Schulprüfungen. Deswegen beschließen die Kids, noch mal richtig einen drauf zu machen und nehmen am Bandewettbewerb ihrer Schule teil. Das Problem ist nur: Nicht jeder, der surfen kann, ist auch musikalisch.
25. "Endspurt": Heath kommt permanent zu spät. Nicht mal zum Schulexamen schafft er es pünktlich. Simmo hat keine Wahl: Er muss ihm Punkte abziehen. Heaths Welt liegt in Scherben: Denn das würde bedeuten, dass er von den finalen Wettkämpfen ausgeschlossen wird. Und Heaths Frust wird noch größer, als er Edges und Perris Akten auf Simmos Schreibtisch findet: Stehen die Gewinner etwa bereits vor dem Finale fest?
26. "Finale": Es ist der Tag, für den alle so hart gearbeitet haben: Der letzte und entscheidende Surf-Wettbewerb steht an. Bei allen liegen die Nerven blank. Wer wird gewinnen? Wer wird das nächste als Profi an der World Surftour teilnehmen?