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Unzählige Briefe hat Bess an ihren Sohn geschrieben, seit sie ihn als kleinen Jungen bei ihrer Schwiegermutter lassen und allein nach Schottland zurückkehren musste.In den Wirren der Kriegszeit entschließt Bess sich zu einer zweiten Ehe und lernt noch einmal die Liebe kennen. Bis es Jahre später an ihrer Haustür klopft: Frazer ist gekommen, um sein Erbe anzutreten und Schloss Ravenhart für sich zu beanspruchen.