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"Orion"-Commander Cliff Allister McLane wird wegen wiederholter Befehlsverweigerung zur Raumpatrouille strafversetzt. Um den Draufgänger zu zähmen, stellt die Raumbehörde ihm die biestige Agentin Tamara Jagellovsk als Aufpasserin zur Seite. Schon auf dem ersten Patrouillenflug kommt es zwischen den beiden zu erbitterten Zwistigkeiten. Als die "Orion" von feindlichen Raumschiffen ohne galaktische Seriennummer - den FROGS - angegriffen wird, muss Tamara einsehen, dass McLanes unkonventionelle Entscheidungen manchmal Leben retten können. Doch schon rollt die nächste Angriffswelle der Frogs: Durch eine gelenkte Supernova, von den Exoterristen auf Erdkurs gebracht, droht das Ende der Menschheit. Während die Weltregierung sich in Kompetenzgerangel verzettelt, sucht McLane verzweifelt nach einem Ausweg.