1. "Der Tag wird kommen": Negan gelingt es, Rick und dessen Gruppe unter seine Kontrolle zu bringen, nachdem sie die schützenden Mauern Alexandrias verlassen mussten. Jeder, der sich Negans Schreckensherrschaft widersetzt, hat das Schlimmste zu befürchten. Um seine Macht unmissverständlich zu demonstrieren, statuiert Negan ein tödliches sowie schreckliches Exempel. Der Anführer der Saviors macht der Gruppe klar, dass sie ab nun nach seinen Regeln spielen werden.
2. "Der Brunnen": Carol und Morgan werden an einen neuen, gut funktionierenden Ort, das Kingdom, gebracht. Hier treffen sie auf den Anführer, den geheimnisvollen König Ezekiel samt seinem Tiger Shiva. Während Morgan sich sofort gut einlebt, traut Carol dem Frieden nicht. Sie zieht es vor in einer einsamen Hütte außerhalb der Mauern des Königreichs zu leben. Ezekiel weiht Morgan in seinen Pakt mit den Saviors ein: das Königreich versorgt die Saviors mit Vorräten und im Gegenzug wahren diese den Frieden. Doch der Frieden scheint auf wackeligen Beinen zu stehen.
3. "Die Zelle": Daryl wurde von den Saviors gefangen genommen und wird von Negan und Dwight gefoltert. Sie versuchen seinen Willen zu brechen. Genau wie Rick soll er sich zum Anführer der Saviors bekennen. Daryl denkt nicht im Traum daran, doch die Alternative sieht wenig rosig aus. In einem scheinbar günstigen Augenblick ergreift er die Chance und flieht, doch damit tappt er nur in Negans Falle.
4. "Fron": Rick und seine Leute versuchen so gut es geht mit ihren Verlusten fertig zu werden und ihr Leben in Alexandria weiterzuführen. Sie bekommen unerfreulichen Besuch von Negan und den Saviors, die ihnen fast alle wertvollen Güter wie Waffen, Medizin und Lebensmittel abnehmen und ihre Häuser verwüsten. Rick scheint vollends gebrochen zu sein. Er sagt seiner Truppe, dass er nun nicht mehr das Sagen habe und weist sie an, Negans Forderungen zu erfüllen. Doch nicht bei allen ist der Kampfgeist erloschen. Rosita bittet Eugene, ihr eine Kugel herzustellen.
5. "Draufgänger": Jesus hat Maggie und Sasha nach Hilltop gebracht, um sie dort vor Negan zu verstecken. Gregory, der Vorsitzende der Gemeinde, zeigt sich jedoch wenig hilfsbereit und will sie wieder fortschicken. Er wirft ihnen vor versagt zu haben, da es ihnen nicht gelungen ist, die Saviors vollständig auszulöschen. In der Nacht kommt es zu einem Angriff von einer Gruppe Beißern. Maggie und Sasha zögern nicht lange die Beißer auszuschalten und die Gemeinde zu retten. Die Aktion bringt ihnen Respekt von den Bewohnern ein und Gregory kann sie nicht mehr zwingen zu gehen. Nach einem weiteren unerfreulichen Besuch der Saviors in der Gemeinde überredet Sasha Jesus herauszufinden wo sich der Hauptsitz von Negan befindet. Jesus versteckt sich einem der Wagen der Saviors, die zurück zu ihrem Stützpunkt fahren und bemerkt zu spät, dass sich Carl ebenfalls im Wagen befindet.
6. "Der Schwur": Tara stößt auf eine neue Gemeinschaft namens Oceanside. Es handelt sich um eine Gruppe Frauen, die wie Amazonen in einem Versteck im Wald leben. Fremden gegenüber sind sie äußerst misstrauisch und bald erfährt Tara auch warum: ihre Männer wurden allesamt von den Saviors abgeschlachtet. Könnten sie sich als neue Verbündete für Alexandria herausstellen? Tara muss nach Hause zurückzukehren und versprechen, niemandem von der Gemeinde zu erzählen.
7. "Sing mir ein Lied": Die Bewohner von Alexandria machen sich weiter auf die Suche nach Vorräten für Negan. Jesus und Carl haben das Versteck der Saviors entdeckt. Carl will sich Negan selbst vornehmen. Carls Plan schlägt fehl und er wird von den Saviors überwältigt. Negan zeigt sich beeindruckt von seinem Mut und gewährt ihm tiefere Einblicke in das Leben der Saviors und bringt Carl wieder nach Hause, um dort mit ihm auf die Rückkehr von Rick zu warten. Eugene ist es in der Zwischenzeit gelungen eine Kugel für Rosita herzustellen.
8. "Unsere Herzen schlagen noch": In der Sanctuary gelingt Daryl mit der Hilfe von Jesus endlich die Flucht, bei der er einen von Negans Männern tötet und Jesus ein Funkgerät der Saviors stehlen kann. Während sich einige Bewohner Alexandrias noch auf der Suche nach Vorräten befinden, hält Negans unerwünschter Aufenthalt in Alexandria weiterhin an, was für einige Spannungen sorgt. Das letzte Zusammentreffen mit den Saviors hat Rick klar gemacht, dass sie niemals wieder Frieden haben werden solange Negan lebt begibt.
9. "Der Stein in der Straße": Rick und seine Gruppe bereiten sich auf einen Aufstand vor und rüsten sich für den Kampf, um Negan endgültig zur Strecke zu bringen. Aber alleine können die Bewohner Alexandrias es nicht schaffen. Sie brauchen die Unterstützung von Gregorys Hilltop-Kolonie. Wie zu erwarten zeigt sich der Anführer der Gemeinde unkooperativ. Jesus bringt Rick und seine Gruppe in das Königreich zu Ezekiel. Zurück in Alexandria fällt ihnen auf, dass Gabriel sich mit Vorräten aus dem Staub gemacht hat. Als Rick und seine Truppe das Ziel von Gabriel erreichen, werden sie von einer Gruppe neuer Überlebender eingekreist.
10. "Neue beste Freunde": Die neu entdeckte Community auf der Müllhalde erweist sich als riesig. Rick warnt die sogenannten Scavengers vor den Saviors und versucht ihre Anführerin Jadis zu einer Zusammenarbeit zu überreden. Dafür muss er allerdings erst seine Stärke unter Beweis stellen. Die nächste Übergabe von Vorräten zwischen dem Kingdom und den Saviors droht zu eskalieren. Ezekiel kann das Schlimmste verhindern, aber wie lange kann er dem Konflikt noch aus dem Weg gehen?
11. "Wir sind Negan": Eugene trifft völlig verängstigt als Geisel der Saviors in deren Hauptquartier ein, bekommt statt der erwarteten Strafe jedoch ein eigenes Zimmer mit verhältnismäßig luxuriöser Einrichtung. Dwight stellt fest, dass Daryl die Flucht aus der Sanctuary gelungen ist. Negan ist außer sich vor Wut, dass sein wertvollster Gefangener unter seiner Nase entkommen ist. Zu allem Überfluss ist auch noch Sherry, Negans Lieblingsfrau, verschwunden. Negan fängt an seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Und letztendlich muss jemand bezahlen.
12. "Sag Ja": Rick und Michonne liefern Waffen und Munition bei Jadis und ihren Leuten ab um den Deal einzuhalten. Tara ist hin- und hergerissen ob sie den anderen von der Oceanside Community und deren Waffen erzählen soll. Rosita will nicht länger untätig bleiben und auf eigene Faust etwas unternehmen. Sie bekommt Hilfe von Sasha. Gemeinsam planen die beiden zur Sanctuary zu gehen um Negan umzubringen.
13. "Begrabt mich hier": Carol verlangt Antworten von Morgan über das was geschehen ist, da sie keinen Frieden finden kann. Er erzählt ihr von Glenn und Abrahams Tod und Ricks Widerstand. Sie kann sich nicht länger vor der Realität verschließen und zieht ins Königreich, um sich dem Kampf anzuschließen. Für Ezekiel und seine Leute steht die wöchentliche Lieferung an die Saviors an. Doch in dieser Woche eskaliert die ohnehin schon angespannte Situation.
14. "Auf die andere Seite": Die Saviors statten der Hilltop-Kolonie einen unerwarteten Besuch ab. Nachdem Negan Dr. Carson umgebracht hat, benötigen die Saviors einen neuen Arzt. Sie nehmen kurzerhand Emmetts Bruder Dr. Harlan Carson mit. Sasha und Rosita machen sich auf den Weg zur Sanctuary um ihren Plan in die Tat umzusetzen.
15. "Was wir brauchen": Sashas Plan ist fehlgeschlagen und sie wurde von Negan gefangen genommen. Eine Gruppe aus Alexandria macht sich Richtung Oceanside auf. Sie brauchen dringend neue Verbündete im Kampf gegen Negan und die Saviors. Es gelingt ihnen nicht die Frauen zu überzeugen sich ihrer Sache anzuschließen, aber sie nehmen all ihre Waffen mit.
16. "Heute beginnt der Rest des Lebens": Dwight gelingt es die Gruppe in Alexandria zu überzeugen seine Hilfe anzunehmen. Durch seine Insiderinformationen ist es ihnen möglich, sich besser auf den bevorstehenden Kampf vorzubereiten. Jadis und ihre Leute kommen ebenfalls nach Alexandria. Die Saviors fahren vor den Toren vor, doch in der entscheidenden Phase geht alles schief und die Scavengers wenden sich auf einmal gegen die Leute in Alexandria. Sie haben mit Negan einen neuen Deal ausgehandelt und beide Seiten gegeneinander ausgespielt.