1. "Überschrittene Grenzen": Die Mitglieder von Oceanside trainieren hart für den Fall, dass die Whisperers bei ihnen auftauchen. Als ein Satellit auf die Erde hinabstürzt, kommt es in der Nähe das Camps zu einem Waldbrand. Daryl und Carol überlegen, ob sie gehen sollen.
2. "Wir sind das Ende der Welt": Nach dem Winter wollen Alpha und die Whisperers die Zombie-Herde weiter zu vergrößern. Außerdem ernennt Alpha einen Gamma. Ein Mitglied leidet unter dem Verlust eines Kindes und Alpha muss entscheiden, wie sie mit dieser Störung umgeht.
3. "Geister": Die Überlebenden Michonne und Daryl kommen an der Grenze mit Alpha zusammen. Die Flüsterer bedrohen sie weiter und alle fragen sich, ob noch mehr Walker kommen werden. Carol hat ihr Trauma noch nicht überwunden und hegt weiter Rachepläne.
4. "Masken": Nach einem Zeitsprung von zehn Jahren geht es weiter: Die Überlebenden des großen Zombie-Überfalls sind immer noch auf der Suche nach einem noch bewohnbaren Flecken Erde. Ihre Gemeinschaft ist eng zusammengewachsen und hat viel ausgehalten.
5. "Diebstahl und Lügen": Nach einem Zeitsprung von zehn Jahren geht es weiter: Die Überlebenden des großen Zombie-Überfalls sind immer noch auf der Suche nach einem bewohnbaren Flecken Erde. Ihre Gemeinschaft ist eng zusammengewachsen und hat viel ausgehalten.
6. "Neue Verbindungen": Carol und Daryl machen sich auf die Suche nach Negan. Doch Carol verfolgt einen anderen Plan, der schlimme Konsequenzen mit sich bringen könnte. Sie fängt einen Flüsterer und Daryl ist gewarnt. In Alexandria wird das Wasser vergiftet.
7. "Mach die Augen auf": Die Erkrankungen in Hilltop nehmen weiter zu. Siddiq schöpft schließlich Verdacht und ahnt, dass ein Gift im Trinkwasser der Grund sein könnte. Carol verhört ihren gefangenen Walker. Der zeigt sich stolz auf Alpha, die Lydia getötet haben soll.
8. "Nichts ist wie zuvor": In Oceanside steigt die Anspannung nach einem Streit. Die Bewohner Alexandrias starten eine Mission.
9. "Zukunf oder Rache": Die Gruppe muss unbedingt einen Weg aus einer scheinbar aussichtslosen Situation finden. Die neu geschaffenen Grenzen werden widerwillig akzeptiert, doch viele sind sich nicht sicher, ob die Menschheit weiterhin überleben kann.
10. "Hinterhalt": In Alexandria scheint alles ruhig zu sein, doch die Sicherheit erweist sich bald als Trugschluss und zeigt, dass die Whisperer wieder einmal einen Schritt voraus sind. Daryl muss seinen eigenen Kampf ausfechten, als er auf Alpha trifft.
11. "Von Angesicht zu Angesicht": Die Gemeinschaften von Hilltop müssen sich entscheiden, ob sie fliehen oder kämpfen, als die Whisperers kommen, nachdem sich Daryl und Lydia mit dem Alpha angelegt haben. Eugenes Kommunikation mit Stephanie wird immer komplizierter.
12. "Was Alpha will": Nach dem Aufeinandertreffen mit den Flüsterern in Hilltop sind die Überlebenden um Daryl in der ganzen Umgebung verstreut und müssen sich schnell wiederfinden, um Alpha und ihrer Horde trotzen zu können.
13. "Michonnes Weg": Michonne begleitet Virgil auf die Insel, um an Waffen für Oceanside und Alexandria zu kommen. Dort wird sie mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Unerwartet stößt sie auf etwas, das ihren Weg in eine völlig andere Richtung leitet.
14. "Abschiede": Während Eugene, Yumiko und Ezekiel sich auf den Weg zu der mysteriösen Stephanie machen, muss sich Daryl erneut fragen, ob er Negan vertrauen kann. Beta rüstest zum Gegenschlag, und Carol kämpft mit ihren eigenen Dämonen.
15. "Prinzessin": Beta kommt den Überlebenden immer näher und die Lage spitzt sich zu. Jerry, Ezekiel und Eugene bekommen es mit der exzentrischen Prinzessin zu tun, die ihre Mission in Gefahr bringt. Sie könnte sich aber als wertvolle Verbündete erweisen.
16. "Unter Feinden": Die Überlebenden kämpfen mit den Folgen von Alphas Machtdemonstration. Sie respektieren die neuen Grenzen nur widerwillig und beginnen, sich in Milizen zu organisieren. Die große Auseinandersetzung mit den Flüsterern ist unvermeidlich.
17. "Home Sweet Home": Maggie kehrt von ihrer Reise zurück, wodurch Negan erneut in Gefahr gerät, denn Maggie hat noch eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Maggie und Daryl müssen gegen eine mysteriöse Bedrohung vorgehen, die sie nicht einordnen können.
18. "Findet mich": Ein gemeinsamer Erkundungstrip könnte die brüchige Freundschaft zwischen Daryl und Carol kitten. Doch dann machen sie unterwegs eine Entdeckung, die bei Daryl traumatische Erinnerungen an die Zeit nach Ricks Verschwinden wachruft.
19. "Das Eine noch": Gabriel und Aaron suchen nach Vorräten für Alexandria. Als sich die von Maggie auf einer Karte eingezeichneten Lager als leer erweisen, lassen sich die beiden zu einer riskanten Alternative hinreißen und werden auf eine schwere Probe gestellt.
20. "Gefangen": Eugene, Ezekiel, Yumiko und Princess werden gefangen genommen. Yumiko und Eugene wollen abwarten und das Vertrauen der Fremden gewinnen - doch Princess wird von traumatischen Erinnerungen geplagt und beschließt, auszubrechen.
21. "Ein bester Freund": Daryl und Carol erreichen einen Scheideweg und beschließen, getrennte Wege zu gehen. Während sie nach Alexandria aufbricht, folgt er der Straße in entgegengesetzter Richtung. Doch das erweist sich als gefährlicher Fehler.
22. "Hier kommt Negan": Um die drohenden Spannungen mit Maggie im Keim zu ersticken, nimmt Carol Negan mit auf eine Reise. Unterwegs hat Negan Zeit, über sein bisheriges Leben, seine verstorbene Frau Lucille und seine mögliche Zukunft nachzudenken.