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Der Tod ihrer Eltern wirft die 17-jährige Julie Pierce komplett aus der Bahn. Sie ist mürrisch, jähzornig, kapselt sich ab und lässt nicht mal mehr ihre Großeltern an sich ran. In der Schule gilt sie als Problemkind, die es mit allem und jedem aufnehmen will. Mr. Miyagi scheint ihre letzte Hoffnung zu sein. Tatsächlich gelingt es ihm, den rebellischen Teenager für fernöstliche Kampfkunst und die dazugehörige Philosophie zu interessieren. Ein Aufenthalt in einem Zen-Kloster bringt Julie schließlich wieder auf den rechten Weg. Doch damit sind ihre Probleme noch nicht überwunden. Einer letzten schweren Prüfung muss sich Julie noch stellen.