1. "Der Apfel": Franz hat Marylin versprochen mit ihr an den See zu gehen. Das hat er ganz vergessen. Stattdessen plant Franz mit seinen Freunden Waldemar und Johnny eine Fahrradtour. Doch Marilyn gibt so leicht nicht auf: Franz sollte sich lieber um sie kümmern! Und wenn er das nicht freiwillig macht, dann fällt ihr schon ein wie sie die nötige Aufmerksamkeit bekommt.
2. "Der Wettkampf": Eigentlich soll der Hühnerstall aufgeräumt werden. Aber dann fangen Franz und Leila an, sich darüber zu streiten, wer schneller laufen kann.
3. "Der Brunnen": Tagelang hat es nicht geregnet und die Tiere von Mullewapp haben Durst. Auf der Suche nach Wasser graben die drei Freunde einen Brunnen.
4. "Das Gebiss": Mullewapp hat einen nächtlichen Besucher. Als Bello am nächsten Morgen gemütlich frühstücken möchte, kann er sein Gebiss nicht finden. Ein klarer Fall: jemand hat Bellos Gebiss gestohlen! Die drei Freunde helfen Bello bei der Suche nach dem Dieb. Johnny Mauser findet ein Fuchshaar. Und dann auch noch Fusspuren, die in den Wald führen! Hat etwa der Fuchs das Gebiss geklaut?
5. "Klein, aber oho": Die Hühner wollen Gymnastik machen. Klar, dass da die drei Freunde auf die Eier aufpassen müssen. Leider geht an diesem Tag alles schief. Erst zerbricht der Zaun und dann fliegt auch noch das Nest mit den Eiern auf das Dach. Franz kann das Nest schnell wieder vom Dach holen, jedoch fehlt ein Ei. Jemand muss das Ei aus dem Rohr befreien! Jemand sehr kleines.
6. "Petri Heil": Die drei Freunde Franz, Johnny und Waldemar sind extra früh aufgestanden, denn sie wollen Angeln gehen. Zum Angeln braucht man aber eine Angel. Und einen Köder, und einen Eimer und..und..und. Vor lauter Vorbereitungen merken die drei gar nicht wie die Zeit vergeht. Und als sie endlich loskommen, geht die Sonne schon unter. Zu spät für einen Ausflug zum See. Aber das ist natürlich kein Grund nicht doch noch die Angel auszuprobieren.
7. "Der Rasenmäher": Tante Milli hat sich den Knöchel verstaucht. Jetzt liegt sie den ganzen Tag im Stall und frisst trockenes Heu. Die drei Freunde wollen der armen, kranken Kuh eine Freude machen und holen ihr frisches Gras von der Wiese. Doch der Millis Appetit ist nicht so leicht zu stillen. Da kommen die drei ganz schön ins Schwitzen. Aber zum Glück hat Johnny Mauser eine Idee.
8. "Der Kirschkern": Die drei Freunde entdecken einen Kirschbaum voller Kirschen. Was gibt es schöneres als Kirschkern-weit-spucken? Doch plötzlich verschluckt Franz von Hahn einen Kirschkern und kann nicht mehr sprechen. Der Kirschkern muss raus aus Franz, dann kann Franz auch wieder sprechen. Aber wie?
9. "SOS": Die drei Freunde wollen einen dicken Fisch fangen. Ausgerüstet mit extra viel Mais machen sie sich auf zum See. Doch sie sitzen kaum im Boot, da hat der dicke Waldemar schon den ganzen Berg Mais verputzt, der eigentlich für die Fische bestimmt war. Kein Problem für Waldemar: "Fische sind ja keine Feinschmecker". Da hat er aber nicht mit dem Karpfen gerechnet. Der frisst nämlich nicht alles, erst recht keinen abgenagten Maiskolben.
10. "Das Krippenspiel": Es ist Weihnachten in Mullewapp, aber der Tannenbaum fehlt noch. Bei der Suche treffen die Tiere auf eine Entenfamilie, die den Flug nach Süden verpasst hat.
11. "Die große Kälte": Seit Wochen herrscht bittere Kälte in Mullewapp und es gibt kein Brennholz mehr. Die drei Freunde stellen sich der neuen Herausforderung.
12. "Der falsche Osterhase": Heute Morgen ist alles anders: Franz hat noch nicht gekräht und im Hühnerstall geht es schon drunter und drüber. Die Hühner sind ganz aufgeregt, weil am nächsten Tag der Osterhase kommt. Franz ist schrecklich eifersüchtig auf den Osterhasen. Auch ein Ausflug mit Johnny und Waldemar kann seine Stimmung nicht heben. Aber zum Glück hat Johnny Mauser da eine geniale Idee: Was wäre wenn sie Waldemar als Osterhase verkleiden? - dann muss Franz nicht mehr eifersüchtig sein, weil Waldemar ist ja sein Freund und auf Freunde ist man nicht eifersüchtig!
13. "Herbst": Es ist Herbst und der Bauernhof ist übersät mit Laub. Als sich die drei Freunde an die Arbeit machen, kommt ihnen der Wind in die Quere.
14. "Der Zirkus": Ein Zirkus kommt in die Stadt und die drei Freunde wollen unbedingt auftreten, aber die Wahl der richtigen Nummer fällt schwer.
15. "Wolkes Ausflug": Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar machen sich Sorgen um Wolke. Sie ist ganz allein in den Wald gegangen, um Kräuter für das Mittagessen zu holen. Aber im Wald ist es sehr gefährlich, besonders für ein junges Schafsmädchen. Die drei Freunde machen sich auf den Weg, um Wolke sicher zurück nach Mullewapp zu bringen.
16. "Das Konzert": Kater Leo heult die ganze Nacht den Mond an. Bei dem Gejaule können die anderen Mullewapper nicht schlafen. Am nächsten Morgen finden die drei Freunde im Schuppen ein altes Grammophon. Johnny Mauser hat eine Idee: ein schönes Konzert wäre doch genau das richtige für die geplagten Ohren der Mullewapper.
17. "Der große Regen": Eine große dicke Regenwolke zieht am Himmel auf. Die beiden ältesten Mullewapper, Bello und Humpel Anna, befürchten, dass der Regen ganz Mullewapp überfluten wird. Für diesen Fall hat Johnny Mauser schon die rettende Idee: Wir brauchen Boote! Aber auf einem Bauernhof gibt es nicht viele Boote. Eilig werden Rettungsboote gebaut und Schwimmübungen abgehalten. Der große Regen kann kommen.
18. "Flaschenpost": Das Unkraut auf Mullewapp steht den Hühnern bis zum Hals. Jemand muss das Unkraut rupfen. Doch Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar verschieben das lieber auf morgen. Heute ist viel zu schönes Wetter, da wollen sie eine gemütliche Bootstour machen. Aber die Mullewapper haben einen Plan, wie sie die drei Drückeberger doch noch zum Arbeiten bewegen können.
19. "Der Knochen": Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar finden einen alten Knochen im Misthaufen. Aufgeregt überlegen sie, ob es sich bei ihrem Fund um einen Knochen von einem Urzeittier handelt. Vielleicht stammt er von einem riesigen Ur-Hahns? Oder von einer Ur-Maus? Oder von einem Ur-Schwein.
20. "Das Waisenkind": Franz von Hahn, Johnny Mauser und der dicke Waldemar entdecken den Fuchs. Der hat ein Ei gestohlen! Nachdem die drei Freunde das Ei gerettet haben, wundern sie sich: das Ei ist so groß und so schwer. Das ist kein Hühnerei. Aber wem gehört das Ei?
21. "Späte Liebe": Bello und Humpel Anna scheinen kaum noch Spaß im Leben zu haben. Das finden zumindest die drei Freunde Franz, Johnny und Waldemar. "Die sitzen ja nur noch rum“ Deshalb beschließen sie, den beiden Alten etwas Abwechslung zu bereiten. Eine Fahrradtour wäre doch genau das Richtige. Vor lauter Eifer übersehen die drei Freunde, das Bello und Humpel Anna eigentlich ganz gern ihre Ruhe haben.
22. "Geburtstag": Franz von Hahn hat Geburtstag. Doch irgendwie verläuft der Tag nicht so wie es sich Franz erträumt hat. Besonders enttäuscht ist Franz über seine Geschenke. Ausgerechnet seine beiden Freunde schenken ihm einen Wecker. Was soll denn ein Hahn mit einem Wecker? Franz ist unglücklich. "So ein doofer Tag" . Doch da hat Johnny Mauser eine Idee, wie Franz doch noch einen schönen Geburtstag haben kann.
23. "Der Schlafwandler": Bei Vollmond nachts im Schlaf durch die Gegend laufen und dabei verrückte Dinge anstellen, ohne es selbst zu merken? Der dicke Waldemar glaubt nicht an Schlafwandler. Aber in der Nacht wird er selbst zum Schlafwandler und sorgt für reges Chaos und schlaflose Stunden auf Mullewapp.
24. "Die Schnecke": Entsetzt muss Franz von Hahn bei seinem morgendlichen Rundgang feststellen: fast das ganze Salatbeet ist leer gefressen! Mitten im Beet sitzt eine Schnecke und mampft. Schnell sichert Franz den letzten Salatkopf. Aber die Schnecke ist nicht bereit, auf ihren Nachtisch zu verzichten. Nun soll ein Wettkampf entscheiden, wer den letzten Salatkopf bekommt.
25. "Die Eule": Die drei Freunde haben beim Baden im See die Zeit ganz vergessen. Jetzt müssen sie in der Dämmerung zurück nach Mullewapp fahren. Im Wald ist es dann so dunkel, dass sie kaum etwas sehen können. „RUMMMS“ . „Was war das?“ Johnny, Franz und Waldemar sind mit einer Eule zusammengestoßen, und die hat sich dabei den Flügel verstaucht. Natürlich helfen die drei Freunde der Eule.
26. "Hühnertag": Die drei Freunde haben eine gute Idee: die Hühner können sich einen entspannten Tag am See machen und sie werden auf die Küken aufpassen. So schwer kann das ja nicht sein. Doch kaum sind die Hühner vom Hof, da sind die Küken auch schon verschwunden.