1. "Start mit Schwierigkeiten": Mike hat der Kanzlei den Rücken gekehrt und versucht sein Glück nun an der Wall Street als Investment-Banker. Er genießt den Luxus, doch mit seiner im Grunde menschenfreundlichen Art kann er bei den eiskalten Finanzhaien nicht punkten. Als er ein Unternehmen feindlich übernehmen soll, heuert er ausgerechnet seinen alten Chef Harvey als Rechtsbeistand an. Mike will den Deal menschlich gestalten. Harvey sieht das Ganze erwartungsgemäß etwas cooler - und löst damit eine fatale Kettenreaktion aus.
2. "Zwei vor, einen zurück": Mike und Rachel sind sich einig, dass sie Job und Privatleben strikt trennen sollten. Als allerdings herauskommt, dass Rachel und Logan eine gemeinsame Vergangenheit haben, gestaltet sich diese Absicht schwieriger als gedacht. In der beruflichen Auseinandersetzung mit Logan scheint Mike am längeren Hebel zu sitzen. Gespannt beobachtet Harvey das Treiben der beiden Heißsporne, die behaupten, ihr Gefühlsleben aus dem Geschäftsleben heraushalten zu können. Doch wie lange kann das gutgehen?
3. "Kampfansage": Harvey steckt in einem Dilemma: Soll er seinen Klienten Logan unterstützen? Oder seinem Freund Mike die Stange halten? Logan fordert ihn dazu auf, Mikes Leben von einem Privatdetektiv durchleuchten zu lassen. Harvey, der Mikes Vergangenheit wie kein anderer kennt, weiß, was auf dem Spiel steht. Also sucht er nach einem dritten Weg: Er will Mike hart angehen - ohne allerdings sein Leben zu zerstören. Für Mike ist diese Strategie jedoch kein Akt der Gnade, sondern eine ziemlich brutale Attacke.
4. "Wie du mir, so ich dir": Logan taucht bei Rachel auf, um ihr geschäftlich unter die Arme zu greifen. Doch Rachel ist davon überzeugt, dass er eigentlich andere Absichten hat. Darüber hinaus ist sie gefühlsmäßig ganz schön durcheinander. Mikes Übernahmegeschäft kommt immer mehr in Fahrt. Er muss nur eine Kleinigkeit regeln: Für den Deal fehlt ihm das nötige Geld. Wenn er die Finanzierung nicht auf die Reihe bekommt, ist er seinen Job los. Auf der anderen Seite kämpft auch Harvey mit Schwierigkeiten.
5. "Schwächeanfall": Rachel will sich endlich über ihre Gefühle für Logan klar werden. Doch das ist alles andere als einfach, denn parallel muss sie noch ihren Job und ihr Studium bewältigen. Es kommt zu einer unangenehmen Konfrontation zwischen den beiden. Auch Mike plagen Sorgen: Er hofft, Harvey mit dem Kauf neuer Aktien von Gillies Industries in Schach halten zu können. Doch der durchschaut die Pläne seines ehemaligen Protegés leider sofort.
6. "Nicht die ganze Wahrheit": Der Übernahmekampf um Gillis Industries entwickelt sich langsam zum Albtraum. Als Logan im Zusammenhang mit dem Deal zur einer Befragung durch die Börsenaufsichtsbehörde SEC vorgeladen wird, ist für Jessica das Maß voll. Sie bittet Harvey, das Ganze zu beenden, damit das Thema Gillis ein für alle Mal vom Tisch ist. Auch Rachel will einen Schlussstrich ziehen: Sie geht zunehmend auf Distanz zu Logan. Doch ihr Verhalten hat vor allem üble Folgen für Mike.
7. "Neue Ufer": Es ist tatsächlich passiert: Mike hat den Kampf seines Lebens und damit auch seinen Job verloren. Da taucht Charles Frostman auf und hält ihm einen Millionenvertrag unter die Nase. Obwohl Mike dem Finanzhai nicht über den Weg traut, sieht es ganz so aus, als habe er keine andere Chance, als zu unterschreiben. Harvey versucht, seinem früheren Schützling zu helfen. Da erhält auch der intrigante Louis ein Angebot: Jessica will, dass er den Gillis-Deal doch noch klarmacht.
8. "Tiefe Einblicke": Mike ist zurück bei Pearson Specter und bekommt das ehemalige Büro von Harvey zugeteilt. Doch nicht alle alten Kollegen freuen sich über das Wiedersehen. Eine davon ist Jessica - und sie hat gute Gründe. Donna gesteht Rachel, dass sie früher einmal eine Affäre mit Harvey hatte, der aber keine feste Beziehung wollte. Mit anderen Sorgen hat Louis zu kämpfen: Um seine Karriere zu retten, sieht er sich gezwungen, Beweise zu verstecken. In Katrina findet er eine Komplizin.
9. "Rückzug": Nachdem Louis¿ Geheimnis aufgeflogen ist, beschließt er, sich ab sofort loyal gegenüber der Kanzlei zu verhalten. Er schenkt Harvey und Jessica reinen Wein ein und verspricht, seinen illegalen Deal mit Forstman vor Gericht zu offenbaren. Rachel muss sich ausgerechnet von Mike auf eine Anhörung vorbereiten lassen.
10. "Spiel mit dem Feuer": Nachdem er bei Pearson Specter gefeuert wurde, muss sich Louis der harten Realität auf dem Arbeitsmarkt stellen. Um ihm zu helfen, arrangiert Donna mit Harveys Hilfe ein Bewerbungsgespräch für ihn in Boston. Immerhin wartet dort auch die Frau seines Herzens auf ihn. Doch Karriere und Liebesleben gleichzeitig auf Vordermann zu bringen, ist kein einfaches Unterfangen. Jessica gibt Katrina eine zweite Chance, obwohl sie von Louis¿ illegalen Machenschaften wusste.
11. "Genug ist genug": Jetzt nützen keine Ausreden mehr: Louis kennt die Wahrheit über Mike. Nun sitzt er definitiv am längeren Hebel und kann alles haben, was er sich so lange gewünscht hat: Er will Partner werden, und die Firma soll "Pearson, Specter, Litt" heißen. Doch das reicht dem Intriganten nicht. Er will seine Widersacher auf dem Boden sehen. Vor allem Mike will er so lange fertig machen, bis er aufgibt und die Firma verlässt. Doch Mike ist hart im Nehmen. Louis versucht eine neue teuflische Taktik.
12. "Schweigen für Schweigen": Harvey bekommt unerwarteten Besuch: Sein alter Professor Henry Gerard hat ein Problem. Bei ihm hörte Harvey einst Vorlesungen zum Thema Ethik, und ausgerechnet dieser Mann soll angeblich Bestechungsgeld angenommen haben. Nun bittet Professor Gerard seinen ehemaligen Studenten darum, seine Unschuld zu beweisen.
13. "Der Weg ist das Ziel": Harvey nimmt Mike und Louis mit auf Geschäftsreise, um einen alten Klienten zu treffen. Doch schon während der Fahrt feinden sich seine beiden Begleiter permanent an. Als der Streit an einer Tankstelle eskaliert, sieht sich Harvey gezwungen einzugreifen, damit es zur Aussprache zwischen den Kontrahenten kommt.
14. "Entgleist": Mike erhält von einem Whistleblower brisante Informationen zu einem Bahnunglück, bei dem mehrere Menschen ums Leben kamen. Offenbar sind defekte Sensoren verantwortlich für die Tragödie. Mike steht vor einer schweren Entscheidung, denn eigentlich sind Whistleblower-Fälle in der Kanzlei ein absolutes Tabu. Andererseits will er, dass den Opfern Gerechtigkeit widerfährt. Louis ist außer sich vor Wut, als er erfährt, dass die Rezeptionistinnen in ihm keinen vollwertigen Kanzleipartner sehen.
15. "Kämpfen, nicht kuscheln": Die Karten im Prozess gegen die Bahngesellschaft stehen denkbar schlecht, denn die gegnerische Seite hat neue Beweise präsentiert. Und dann gerät auch noch Donna ins Visier des Staatsanwalts. Um das Ruder noch einmal rumzureißen, stattet Mike dem Lokführer des entgleisten Zuges einen Besuch ab. Dieser ist am Boden zerstört, weil er glaubt, für das Unglück verantwortlich zu sein. Doch Mike macht ihm klar, dass ihn keine Schuld trifft. Um das zu beweisen, benötigt er allerdings seine Aussage.
16. "Mehr als ein hübsches Gesicht": Harvey glaubte schon, den Börsenaufsichtsfall endlich ad acta legen zu können. Zu früh gefreut, denn Sean Cahill wendet sich hilfesuchend an ihn: Er hat keine Ahnung, wo das Geld versteckt ist, dass die illegale Partnerschaft zwischen seinem korrupten Boss Eric Woodall und dem zwielichtigen Investor Charles Forstman beweisen würde. Um Licht ins Dunkel zu bringen, muss Harvey ein Kapitel in seiner Vergangenheit aufschlagen, das er eigentlich längst vergessen wollte.