1. "Mensch oder Bestie": Catherine "Cat" Chandler musste vor neun Jahren miterleben, wie ihre Mutter erschossen wurde. Sie wurde von einem Wesen vor den Mördern gerettet, das die Polizei damals für ein Tier hielt. Heute arbeitet sie als Detective beim NYPD. Im Mordfall an der Moderedakteurin Ashley Webster finden sich Fingerabdrücke von Vincent Keller. Der Ex-Soldat soll seit Jahren tot sein. Doch nicht nur das stellt sich als Irrtum heraus, Cat erfährt auch, dass sie Vincent schon einmal begegnet ist.
2. "Tanz in den Tod": Die Ballettschülerin Jemma Parker stirbt bei einem Sturz vom Dach. Die Polizei kann einen Unfall ausschließen und Catherines Team findet heraus, dass das Opfer einen Stalker hatte. Der Hausmeister Julio Ramirez gesteht, Jemma beobachtet zu haben. Er bringt die Detectives auf eine neue Spur: Offenbar war Jemma vor einiger Zeit vergewaltigt worden. Catherine kommt der Lösung des Falls allerdings erst näher, als ihr Vincent einen entscheidenden Hinweis gibt.
3. "Drei Schwestern": In einer Tiefgarage wird der für Einwanderung zuständige Richter Hanson überfahren. Auf den Überwachungsbändern ist das Auto der Kellnerin Iris zu sehen. Der Richter ließ jüngst den Bruder der junge Frau aus Bosnien abschieben. Spätestens als Iris ein Geständnis ablegt, scheint der Fall geklärt. Doch Catherine hat Zweifel. Vincent bestätigt sie in ihrer Vermutung. Sie ermittelt auf eigene Faust.
4. "Verbotene Liebe": Vincent beobachtet, wie ein schwer verletzter Junge in einem Müllcontainer abgelegt wird. Er rettet ihn und informiert Catherine. Das NYPD beginnt zu ermitteln, während der 19-jährige Tommy Holt im Koma liegt. Catherine und Tess nehmen den Reitstall von Lois Whitworth unter die Lupe, in dem das Opfer bis vor kurzem im Polo-Team spielte. Angeblich hatte er eine Beziehung mit Lois¿ Tochter Clarissa. Muirfield-Agenten entführen Catherine, sie soll ihnen Vincent ausliefern.
5. "Der Saturn kehrt zurück": Michael Walters kommt aufs Revier und berichtet Cat und Tess, dass seine Verlobte Amy verschwand, als er Kaffee holen war. Die beiden Polizistinnen vermuten, dass die junge Frau vor der Hochzeit mit Michael kalte Füße bekam. Doch als sie die Wohnung des Paars unter die Lupe nehmen, wundern sie sich, dass es dort von Amy nicht die winzigste Spur gibt. Dafür entdecken sie bald das dunkle Geheimnis der Vermissten.
6. "Werte": Der Künstler Nicholas Varkas wird einen Tag vor seiner Vernissage in der Galerie ermordet. Cat und Tess finden heraus, dass Nicholas von seinen Werken stets mehrere Kopien anfertige - handelt es sich um einen Fall von Geldwäsche? Doch beim Besuch der Ausstellung machen die beiden Polizistinnen eine pikante Entdeckung. Evan hofiert Cat immer noch - doch die nervt das Katz-und-Maus-Spiel. Sie fühlt sich mehr und mehr zu Vincent hingezogen.
7. "Außer Kontrolle": Erneut wacht Vincent irgendwo in New York auf und kann sich nicht an die letzten Stunden erinnern - diesmal hat er Blut an Händen und Kleidung. Seine Blackouts kommen immer häufiger vor. Als ein Mordopfer an der Uni gefunden wird, an der Vincent sich nachts aufhielt, ist zwar schnell seine Unschuld bewiesen. Doch Cat braucht seine Hilfe bei der Aufklärung des Falls.
8. "In der Falle": Vor den Augen seiner Fans wird auf den Teenie-Popstar Jake Riley geschossen. Im Gewahrsam des NYPD bringt die verwöhnte Nervensäge Tess und Cat zur Weißglut, während sie versuchen, den Schützen ausfindig zu machen. J.T. experimentiert, um Vincents Blackouts unter Kontrolle zu bekommen.
9. "Catherines Date": Cats Vater heiratet. Seine deutlich jüngere Verlobte Brooke hat Cat zur Brautjungfer auserkoren. Nun fühlt sie sich unter Druck gesetzt, sich einen Begleiter zu suchen. Vincent wäre bereit mitzugehen, aber Cat ist unsicher. Sie muss mit Tess den Mord an Neal Mendal aufklären. Er war verheiratet und dennoch Klient einer Dating-Agentur. Um dort Einblick zu gewinnen, meldet sich Cat bei der Firma an.
10. "Rot sehen": Nach einem Angriff auf sie liegt Cat im Krankenhaus. Sie sollte sich schonen, doch ihr kompliziertes Privatleben lässt das nicht zu: Vincent besucht sie heimlich in der Klinik und bleibt dabei nicht unerkannt. Cats Krankenschwester Alex sieht ihn auf dem Flur und traut ihren Augen kaum - vor ihr steht ihr totgeglaubter Verlobter. Dass die beiden nun wieder zueinanderfinden bringt Cats Gefühle völlig durcheinander.
11. "Auf dünnem Eis": Als Vincent sich mit Alex trifft und die beiden in eine Eislaufhalle einbrechen, werden sie von der Polizei erwischt. Cat kann gerade noch verhindern, dass Vincents Personalien aufgenommen werden. Alex zeigt Vincent ihre heimliche zweite Arbeitsstelle: Sie versorgt arme Menschen medizinisch. Das wiedervereinte Paar träumt von einem neuen Leben. Evan droht Vincent auf die Spur zu kommen.
12. "Kalter Entzug": Cat nimmt sich vor, auf Abstand zu Vincent zu gehen. Sie hat schwer daran zu knabbern, dass Vincent und Alex für ein Wochenende auf eine romantische Hütte fahren. Doch sie muss den beiden folgen: Die Drogenfahndung ist Alex auf der Spur, die Medikamente aus der Klinik entwendet hat. Auch Vincent ist in Gefahr, entdeckt zu werden.
13. "Vertraue niemandem": Cat warnt Alex, dass Muirfield sie womöglich im Visier hat, um so an Vincent zu geraten. Tatsächlich stirbt bald ein befreundeter Journalist von Alex. Cat selbst versucht Vincent auf Abstand zu halten. Evan ist seiner neuen Freundin Claire gegenüber misstrauisch: Sie war die einzige, die Zugang zu der DNA-Probe von Vincent hatte, die nun unbrauchbar ist.
14. "Gefährliche Liebe": Nachdem Heather Cat und Vincent in flagranti erwischt hat, kann das Paar seine Liebe nicht mehr länger verstecken. Bei einem gemeinsamen Kennlern-Dinner taucht auch Heathers neuer Freund Darius auf. Er bringt die drei bald in arge Bedrängnis. Auch Evan kommt Vincent bedrohlich nahe: Er sucht mit Feuereifer nach dem Wesen mit mutierter DNA und bekommt Hilfe von Muirfield.
15. "Um jeden Preis": Nachdem Vincent Darius getötet hat, will Cat einen Zeugen dazu bringen, dem neuen Staatsanwalt Gabe Lowen die wahren Tatumstände zu berichten. Doch der zwielichtige Ray Sheckman ist nicht kooperativ.
16. "Unersättlich": Keine Zeit für Romantik: Catherine versucht Joe und ihre Kollegen von der Fährte Vincents abzulenken, doch bald ist die Polizei ihm auf der Spur. Evan findet heraus, dass Cat mehr über den unbekannten Rächer weiß, als sie zugibt. Und auch die Leute von Muirfield rücken Vince immer näher. JT und Cat sehen nur noch eine Möglichkeit, ihren Freund zu schützen.
17. "Komplizen": Tess hat Vincent angeschossen. JT gelingt es, sie zu betäuben, bevor sie Verstärkung rufen kann. Während Vince und Cat sich um sie kümmern, stattet JT Evan einen Besuch in der Gerichtsmedizin ab, wo der die Brandopfer untersucht, unter denen die Ermittler den unbekannten Rächer vermuten. JT jubelt Evan eine DNA-Probe von Vince unter, in der Hoffnung, dass die Polizei den Fall zu den Akten legt.
18. "Herz der Finsternis": Evan hat herausgefunden, dass Cat nichts für ihn empfindet. Er glaubt jedoch, dass Vince gefährlich für Cat ist und verrät ihn an Muirfield. Als er erkennt, was hinter der Organisation steckt, wird ihm bewusst, dass er einen großen Fehler gemacht hat. Doch es ist zu spät: Vince ist im Gewahrsam von Muirfield. Evan will seinen Fehler wieder gut machen.
19. "Spiel mit dem Feuer": Ein Mann kommt schwer verletzt aufs Revier und verlangt nach Cat. "Sie haben nicht mehr viel Zeit", teilt er ihr mit, bevor er leblos zusammenbricht. Die Ermittler können ihn nicht identifizieren - seine Fingerkuppen sind glatt, so dass sich davon keine Abdrücke nehmen lassen. Cat und Vincent versuchen herauszufinden, wer der Mann war. Es stellt sich heraus, dass der zwielichtige Staatsanwalt Lowen als Junge ein Versuchskaninchen von Muirfield war. Kann Cat ihm trauen?
20. "Jahrestag": Als sich der Todestag ihrer Mutter jährt, trifft Cat Staatsanwalt Lowen am Grab. Vincent traut dem zwielichtigen Juristen nach wie vor nicht. Als auf die Bürgermeisterin geschossen wird, gerät Lowen in Verdacht. Der Staatsanwalt berichtet Cat von seiner Vermutung, dass ihre Mutter ihren Tod nur vorgetäuscht hat.
21. "Hoffnungsschimmer": Cat und Vince leiden zunehmend darunter, dass sie nicht wie ein normales Paar ausgehen können. Doch es scheint eine Chance zu geben, dass alles anders werden kann: Gabe, den Cat in einem Luxushotel vor der Rache der Bustamonte-Familie schützt, wurde ebenfalls genetisch verändert. Er hat Wutausbrüche wie Vincent und kann sie mithilfe von Tabletten kontrollieren. Allerdings wirken sie immer schlechter, so dass Gabe beim nächsten Ausraster wie von Sinnen türmt.
22. "Sieh niemals zurück": Die Tabletten, die Vincent von Gabe bekommen hat, zeigen Wirkung - und zwar eine bessere, als er erwartet hatte. Sie unterdrücken seine tierischen Instinkte offenbar nicht nur vorübergehend, sondern könnten die mutierten Gene gänzlich ausschalten. Können Vince und Cat nun von einer gemeinsamen Zukunft träumen? J.T. ist misstrauisch.