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Australien, 1975: Der 14-jährige Jeff wohnt in einem kleinen Vorort, ganz in der Nähe vom Surfer-Paradies Nobbys Beach. Dort verbringt er gerne Zeit mit dem schüchternen Nachbarsmädchen Melly, deren Haut aufgrund von leicht entflammbarer Synthetikkleidung von Verbrennungen gezeichnet ist. Als plötzlich ein 200 Tonnen schwerer Wal an den Strand ihres Örtchens gespült wird, glauben die beiden, dass dies das Aufregendste ist, was sie je erleben werden. Währenddessen kämpfen Jeffs Eltern Gale und Bob für die fortschreitende sexuelle Revolution. Zusammen mit dem Ehepaar Keith und Kaye Hall nehmen sie an einer von Nachbarn Jo und Rick Jones geschmissenen Swinger-Party teil.