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Captain Tom Reynolds, ein charismatischer Guerillakämpfer in Burma, der eine alliierte britisch-amerikanische Streitmacht anführt, soll während des Zweiten Weltkriegs japanische Invasoren bekämpfen. Dazu werden seine Leute von burmesischen Kämpfern trainiert. Zwischendurch findet Reynolds noch Zeit für eine Romanze mit Carla Vesari, der Geliebten des Geschäftsmannes Nikko Regas. Obwohl er die Order erhält, in Burma zu bleiben, widersetzt er sich dem Befehl, als seine eingeborenen Freunde von Chinesen attackiert werden, und führt seine Guerillaeinheit über die Grenze nach China um zurückzuschlagen. Bei seiner Rückkehr erwartet ihn eine Gerichtsverhandlung und Carlas Entscheidung, zu wem sie gehören will.