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Penny (14) lebt auf Long Island und hat es dort, trotz der traumhaft schönen Landschaft, nicht leicht. Denn ihre Mutter arbeitet rund um die Uhr im Hotel, um sie beide über Wasser zu halten. Erst der alte Maler Henry holt Penny aus ihrer Isoliertheit und sie beginnt, sich der Kunst und dem Leben zuzuwenden. Doch dann stirbt der Künstler überraschend und vermacht seine luxuriöse Villa am Meer - mitsamt den Kunstwerken - ausgerechnet an Penny. Aber das ist in diesem Sommer nicht die einzige Überraschung für Penny, ihre Mutter und Henrys einstige Geliebte Bea, die aus New York angereist ist. Denn Henry hat auf der Insel mit Zeichnungen eine Spur gelegt, die ihrer aller Leben für immer verändern wird...