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Die Geschwister Lisa und Tess verbringen ihre Ferien mit ihrer Mutter auf der Insel Ameland. Dort lebt auch der 18-jährige Kai und kümmert sich gemeinsam mit seinem Vater um die Pferde, die auf der Insel leben. Während sich ihre Mutter schnell an Kais Vater heranmacht, findet Lisa nur langsam Kontakt zu Kai, dessen Mutter bei einem Reitunfall mit einem schwarzen Hengst namens Shadow ums Leben kam. Das Pferd hat seit diesem Tag keinen Menschen mehr an sich herangelassen und ist in einem der Ställe ganz für sich allein, nur Kai kümmert sich ab und zu noch um den schwarzen Vierbeiner. Lisa ist fasziniert von dem edlen Tier und versucht, ein Verhältnis zu Shadow aufzubauen, um ihn wieder an Menschen zu gewöhnen. Ihr Ziel ist es, eines Tages mit ihm auf der Insel auszureiten. Doch das Pferd stellt sich als äußerst stur und wild heraus.