1. "Aang erwacht": Aang kommt nach der Niederlage bei Ba Sing Se wieder zu sich. Er befindet sich an Bord eines Schiffes der Feuernation: Seine Freunde haben es gekapert und reisen unter falscher Flagge. Sokkas Vater ist mit den Vorbereitungen für einen Gegenschlag beschäftigt, der am Tag der Sonnenfinsternis stattfinden soll. Suko wird von seinem Vater, dem Feuerlord, belobigt, weil er den Avatar getötet haben soll.
2. "Hoch das Bein!": Aang und seine Freunde finden Unterschlupf in einer Höhle im Territorium der Feuernation. Sokka würde am liebsten dort bleiben. Die anderen halten es aber für besser, sich unter das Volk zu mischen. Aang beschließt, sich als Schüler zu verkleiden, um mehr über das Alltagsleben in der Feuernation herauszufinden. Suko will noch immer nicht glauben, dass er für den Tod des Avatars verantwortlich sein soll. Er sucht Rat bei Onkel Iroh, der immer noch im Gefängnis sitzt. In seiner Verzweiflung heuert Suko daraufhin einen Kopfgeldjäger an, der den Avatar suchen soll.
3. "Die bemalte Lady": Aang und seine Freunde können nicht weiterfliegen, weil es Appa nicht gut geht. Sie besuchen ein Dorf am Fluss, um Medizin für Appa zu besorgen. Bei den Dorfbewohnern herrscht schlechte Stimmung: Seit die Feuerarmee in der Nähe eine Fabrik errichtet hat, ist der Fluss verschmutzt, und immer mehr Menschen werden krank. Doch Besserung ist in Sicht: Nachts erscheint ein Geist, die bemalte Lady, die den armen Leuten Essen und Medizin bringt.
4. "Sokka und sein Meister": Sokka ist traurig. Alle seine Freunde können die Elemente bändigen oder haben andere außergewöhnliche Fähigkeiten, nur er selbst nicht. Um seine Fähigkeiten zu vervollkommnen, will Sokka bei einem Meister des Schwertkampfs in die Lehre gehen, dem großen Piandao. Der inhaftierte Iroh bereitet seine Flucht aus dem Gefängnis vor.
5. "Am Strand": Suko wird mit seiner Schwester und deren Freundinnen Mai and Ty Lee auf die Emberinsel geschickt. Am Strand sorgen die Mädchen für großes Interesse bei den einheimischen Jungs und lösen einen regelrechten Tumult aus. Aang und seine Freunde versuchen dem Kopfgeldjäger zu entkommen, den Suko auf sie angesetzt hat.
6. "Das Vermächtnis": Roku zeigt Aang in einer Vision, wie es zu der Feindschaft zwischen dem Avatar und der Feuernation kam. Suko findet ein altes Schriftstück, in dem Feuerlord Sozin die damaligen Ereignisse aus seiner Perspektive schildert. Den beiden Jungen wird unabhängig voneinander klar, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit lernen müssen, wenn sie miteinander Frieden schließen wollen.
7. "Gauner und Fallen": Toph und Sokka ergaunern sich mit faulen Tricks ein paar Silbermünzen. Einmal auf den Geschmack gekommen, wollen sie mit ihrer Masche gar nicht mehr aufhören. Katara ist über die Geldgier ihrer Freunde entsetzt und gerät mit ihnen in Streit. Aang entgeht nur knapp einem Angriff des unheimlichen Fremden, der die Gruppe seit einiger Zeit verfolgt.
8. "Drama um Hama": Aang und seine Freunde sind noch immer inkognito in der Feuernation unterwegs. In einem kleinen Dorf treffen sie die Wasserbändigerin Hama, die vor Jahren von Soldaten der Feuernation gefangen genommen wurde und seither hier lebt. Hama bietet Katara an, ihr eine spezielle Wasserbändiger-Technik beizubringen, die nur während des Vollmonds demonstriert werden kann. Katara ist begeistert von der Möglichkeit, ihre Kräfte weiter zu vervollkommnen, und nimmt Hamas Offerte gerne an. Aang und die anderen erfahren, dass bei Vollmond immer wieder Menschen aus dem Dorf verschwinden. Bei der Suche nach den Vermissten machen sie eine beängstigende Entdeckung.
9. "Durch den Wind": Nacht für Nacht wird Aang von Albträumen gequält. Aangs schlechter Zustand beunruhigt Toph, Sokka und Katara zutiefst. Da Aang sich keinen Rat mehr weiß, beschließt er, bis zum Tag der Invasion nicht mehr zu schlafen. Das verschlimmert seine Lage nur noch weiter. Vor lauter Erschöpfung leidet Aang auch tagsüber unter Wahnvorstellungen. Am Hof des Feuerlords wird Suko von Selbstzweifeln gequält. Seine Zweifel werden bald zerstreut - vom Feuerlord persönlich.
10. "Der Tag der Schwarzen Sonne (1)": Der lang ersehnte Tag der Schwarzen Sonne steht bevor: Endlich soll das Terrorregime der Feuernation mit einer groß angelegten Invasion gestoppt werden. Die Truppen treffen am ausgemachten Ort ein, doch es gibt Schwierigkeiten: Sokka schafft es nicht, die Kämpfer so zu motivieren, wie er sich das vorgestellt hat. Erst sein Vater Hakoda kann die Kampfeslust der Armee wecken. Der überraschende Angriff trifft die Feuernation mit voller Wucht. Es gelingt den Invasoren, bis in den Königspalast vorzudringen. Hier erwartet sie jedoch eine unangenehme Überraschung: Der Feuerlord ist entkommen.
11. "Der Tag der Schwarzen Sonne - Teil 2": Die Sonnenfinsternis rückt immer näher, doch Aang hat den Feuerlord noch nicht gefunden. In einem tief in einem Vulkan verborgenen Bunker trifft Aang auf Azula. Sie versucht, ihn und seine Freunde hinzuhalten, bis die Sonnenfinsternis vorbei ist und sie wieder über Feuerbändigerkräfte verfügt. Aang wird klar, dass die Feuernation auf die Invasion vorbereitet war und ihre Feinde in eine Falle gelockt hat. Für ein Entkommen ist es zu spät. Der Großteil der verbündeten Truppen gerät in Gefangenschaft. Dank Appa gelingt den Kindern die Flucht. Für Suko spitzt sich die Lage nach der Invasion zu: Nach einem Zerwürfnis mit seinem Vater beschließt er, seinem Gewissen zu folgen und sich Aang anzuschließen.
12. "Der Westliche Lufttempel": Aang erreicht mit seinen Freunden den Westlichen Lufttempel. Dort kommt es zu einer Begegnung mit Prinz Suko: Er bietet Aang seine Unterstützung im Kampf gegen den Feuerlord an. Aangs Begleiter misstrauen dem Prinzen.
13. "Sonnenkrieger und Feuerdrachen": Aang und Suko reisen zu einer uralten Ruinenstadt, die von der Zivilisation der Sonnenkrieger errichtet wurde. Hier hoffen sie Informationen über den Ursprung des Feuerbändigens zu bekommen. Sie stellen fest, dass die Sonnenkrieger-Kultur im Verborgenen weiterexistiert. Zwei Drachen, die Meister des Feuers, sollen nun entscheiden, ob die beiden würdig sind, das wahre Feuerbändigen zu erlernen.
14. "Der Brodelnde Fels - Teil 1": Sokka erfährt von Suko, dass sein Vater zum "Brodelnden Felsen" gebracht wurde, einer Gefängnisinsel ohne Wiederkehr. Sie machen sich auf den Weg, um Hokoda zu befreien. Bei ihrer Ankunft stellen sie fest, dass sich Sokkas Vater gar nicht dort befindet. Sie entdecken jemand anderen: Suki. Als sie erfahren, dass neue Gefangene eintreffen sollen, verschieben sie ihre Fluchtpläne. Unter den neu Eintreffenden könnte sich auch Sokkas Vater befinden.
15. "Der Brodelnde Fels - Teil 2": Sokka plant mit seinem Vater den Ausbruch aus dem Gefängnis. Auf dem Gefängnishof zetteln sie eine Revolte an. Suki nimmt den Aufseher als Geisel. Sie erreichen die Gondel, die in die Freiheit führt. Azula versucht den Fluchtversuch zu vereiteln.
16. "Schatten der Vergangenheit": Aang und seine Freunde müssen aus dem Lufttempel fliehen. Suko ist traurig, dass ihm Katara immer noch misstraut. Indirekt macht diese ihn für den Tod ihrer Mutter verantwortlich. In einem Gespräch mit Sokka erfährt Suko schließlich, wer damals das Wasserstammdorf überfallen hat. Katara macht sich mit dem Prinzen auf die Suche nach dem Mörder.
17. "Auf die Bühne, fertig los": Aang uns seine Freunde verstecken sich auf der Ascheninsel. Dort entdecken sie ein Plakat, auf dem die Geschichte des Avatar als Bühnenstück angekündigt wird. Sie beschließen, sich die Aufführung anzusehen. Sokka und Katara sind mit ihren Darstellern gar nicht zufrieden - dafür amüsiert sich Toph allerdings prächtig. Auch bei Aang entfaltet das Stück eine eigentümliche Wirkung: Ihm kommen Zweifel an seiner Freundschaft zu Katara.
18. "Zosins Komet - Teil 1: Der Phönix-König": Suko erfährt, dass Aang erst nach dem Eintreffen des Kometen mit dem Feuerlord kämpfen will. Aang fühlt sich dieser Herausforderung noch nicht gewachsen. Aber Suko will nicht warten und setzt Aang unter Druck. Ihm wird alles zuviel und er flüchtet auf eine kleine Insel. Katara und ihrer Begleiter machen sich auf die Suche nach ihrem Freund, aber selbst June kann keine Fährte von ihm aufnehmen. Stattdessen führt sie die Reise zu Onkel Iroh.
19. "Zosins Komet - Teil 2: Die alten Meister": Katara und ihre Begleiter suchen weiterhin nach Aang, doch vergeblich. Stattdessen führt ihre Reise zu Onkel Iroh. Bei ihm treffen sie auch auf einige der alten Meister, die ihnen mehrmals weitergeholfen haben. Die Gruppe einigt sich darauf, wer von ihnen im Kampf gegen den Feuerlord welche Aufgabe übernehmen wird. Im Zwiegespräch mit seinen geistigen Vorgängern versucht er sich die nötige Klarheit für den bevorstehenden Kampf zu verschaffen. Aang treibt in der Zwischenzeit auf einer riesigen Löwenschildkröte durchs Meer.
20. "Zosins Komet - Teil 3: Von Angesicht zu Angesicht": Die Freunde teilen sich auf, um den Krieg mit der Feuernation ein für alle Mal zu beenden. Suko und Katara machen sich in die Hauptstadt des Gegners auf, um Azula unschädlich zu machen.Die Gruppe um Suki, Sokka und Toph soll die feindliche Luftschiff-Flotte ausschalten. Aang muss sich endlich seiner Nemesis, dem Feuerlos Ozai, stellen.
21. "Zosins Komet - Teil 4: Avatar Aang": Aangs Kampf gegen den Feuerlord nimmt eine dramatische Wendung. Suko droht im Duell mit Azula zu unterliegen. Während Aangs Kampf mit Ozai in die entscheidende Phase geht, gelingt es dem Orden des Weißen Lotus, Ba Sing Se aus der Gewalt der Feuernation zu befreien.