1. "Der Avatar-Zustand": Aang macht sich mit Katara und Sokka auf den Weg nach Omashu. General Fong hat den Auftrag, ihnen eine Eskorte zu stellen. Vorher bittet er Aang um Hilfe im Kampf gegen die Feuernation. Dazu soll sich Aang in den Avatar-Zustand versetzen lassen. Prinz Zuko bekommt Besuch von seiner Schwester Azula. Sie bittet ihn, wieder nach Hause zurückzukehren, denn angeblich hat der Feuerlord ihn begnadigt. Zuko und sein Onkel entschließen sich, Azulas Bitte Folge zu leisten. Doch als die beiden Azulas Schiff betreten, werden sie plötzlich wie Gefangene behandelt.
2. "Die Höhle der Verliebten": Aang und seine Begleiter sind noch auf dem Weg nach Omashu. Unterwegs treffen sie eine Gruppe von Nomaden, die von dem Sänger Chong angeführt wird. Chong kennt Geschichten aus allen Teilen der Welt und gibt sie auch ständig zum Besten. Von ihm kommt auch der Vorschlag, einen unterirdischen Gang zu benutzten, der vor langer Zeit von zwei verliebten Erdbändigern erbaut wurde. Aang und seine Begleiter beschließen, sich den Nomaden anzuschließen. Doch kaum in der Höhle angelangt, werden Aang und Katara von den anderen getrennt. Sie irren ziellos durch ein finsteres Labyrinth. Zuko und sein Onkel begegnen auf der Flucht einem Mädchen, das die beiden zum Essen einlädt. Die Feuerbändiger danken ihr diese Großzügigkeit, indem sie sie bestehlen.
3. "Rückkehr nach Omashu": Aang, Katara und Sokka gelingt es, in Omashu einzudringen, das jetzt von der Feuernation besetzt ist. Sie helfen einer Gruppe von Widerstandskämpfern, aus der Festung zu fliehen. Dabei gerät dabei der kleine Sohn des Gouverneurs vor die Mauern der Stadt und fällt den abziehenden Rebellen in die Hände. Der Gouverneur schlägt einen Tauschhandel vor: sein Sohn gegen König Bumi.
4. "Der Sumpf ruft": Aang fliegt mit seinen Freunden über einen Sumpf hinweg, der eine magische Anziehungskraft auf ihn ausübt. Als ein Tornado die drei zwingt, in dichtem Unterholz zu landen, werden sie von seltsamen Visionen heimgesucht. Sokka versucht, die Erscheinungen als ganz alltägliche Vorgänge abzutun - was ihm nicht gelingt. Dann tauchen ein Sumpfmonster und eine Gruppe von Wasserbändigern auf.
5. "Der Tag des Avatar": Aang und seine Freunde kommen in ein kleines Dorf, in dem der Tag des Avatar begangen wird. Als man Aang erkennt, muss er sich vor Gericht verantworten. In einem früheren Leben soll er Chin den Großen ermordet haben. Sokka und Katara machen sich auch die Suche nach entlastenden Beweisen.
6. "Der blinde Bandit": Auf einem Erdbändiger-Turnier trifft Aang ein Mädchen, das sich "Der blinde Bandit" nennt. Sie beherrscht ihre Disziplin so gut, dass keiner ihrer Gegner auch nur den Hauch einer Chance hat. Aang bringt das auf eine Idee: Könnte sie das Mädchen aus seiner Vision sein, das ihm das Erdbändigen beibringen wird?
7. "Sukos Erinnerungen": Sukos Wanderschaft durch das Erdkönigreich wird jäh unterbrochen, als er in einer Stadt von Soldaten überfallen und ausgeraubt wird. Der kleine Lee nimmt den Verletzten mit zu sich nach Hause. Als die Soldaten sich an Lee vergreifen und sein Messer stehlen, entschließt sich Suko zum Eingreifen.
8. "Die Verfolgungsjagd": Aang und seine Freunde wollen ihr Nachtlager aufschlagen, als sie bemerken, dass sie verfolgt werden. Zusammen mit Appa fliegen sie weiter. Beim nächsten Rastplatz ergeht es ihnen genauso, und so fliehen sie die ganze Nacht hindurch vor einem unbekannten Feind.
9. "Hartes Training": Aang erhält von Toph seine erste Lektion im Erdbändigen. Leider will es überhaupt nicht klappen. Katara versucht den enttäuschten Aang aufzumuntern. Erst als Toph ihn wieder einmal bis aufs Blut reizt, funktioniert es plötzlich. Auch Suko hat sich voller Inbrunst dem Training verschrieben: Sein Onkel will ihm eine Kampftechnik beibringen, mit der es ihm endlich gelingen könnte, Azula zu besiegen.
10. "Wissen ist Macht": In einer Oase treffen Aang und seine Freunde auf Professor Zei, der einer geheimnisvollen Bibliothek auf der Spur ist. Sie entschließen sich, ihn bei seiner Suche zu unterstützen. Sokka hofft, in den alten Büchern Informationen darüber zu finden, wie man die Feuernation schlagen kann. Ihre Suche führt die Gruppe in die Wüste, wo sie schließlich auf die verschüttete Bibliothek stößt. Sokka findet tatsächlich, wonach er gesucht hat. Doch die unterirdischen Hallen beherbergen noch etwas anderes als uralte Wissensschätze.
11. "In der Wüste": Mit Tophs Hilfe gelingt es Aang, Sokka, Katara and Momo, aus der im Sand versinkenden Bibliothek zu entkommen. Doch oben wartet schon die nächste unangenehme Überraschung auf sie: Appa ist spurlos verschwunden! Ohne ihn scheint ein Entkommen aus der gefährlichen Si-Wong-Wüste unmöglich. Suko und sein Onkel Iroh versuchen, Xin-Fu zu entkommen. Der Meister des Erdbändiger-Turniers will unbedingt die Kopfprämie kassieren, die auf die beiden Feuerkrieger ausgesetzt ist. Auf der Flucht suchen sie Hilfe bei einer uralten Geheimgesellschaft, dem Ordens des Weißen Lotus.
12. "Der Schlangenpass": Aang uns seine Freunde wollen mit der Fähre bequem nach Ba Sing Se reisen. Doch es kommt anders als geplant.
13. "Bedrohlicher Bohrer": Die Feuernation rückt mit einem riesigen Bohrer gegen die Außermauern von Ba Sing Se vor. Nichts scheint die gewaltige Kriegsmaschine aufhalten zu können. Aang und Sokka entwickeln einen riskanten Plan, um die Stadt vor den Invasionstruppen zu bewahren. Ihr Angriff schlägt fehlt, die Lage wird immer hoffnungsloser. Katara stellt sich mit seinen Bändigerkräften dem Bohrer entgegen.
14. "Mauern und Geheimnisse": Aang und seine Freunde gelangen ins Innere der Stadt Ba Sing Se. Anfangs sieht alles nach einem herzlichen Empfang aus, doch die Gruppe merkt schnell, dass sie auf Schritt und Tritt überwacht wird. Auch ihr Ansinnen, dem König von der bevorstehenden Sonnenfinsternis zu berichten, erregt bei den Stadtoberen von Ba Sing Se Misstrauen. Der Erdkönig weigert sich sogar, den Avatar und seine Begleiter überhaupt zu empfangen. So verschaffen sich die vier heimlich Einlass in den königlichen Palast.
15. "Geschichten aus Ba Sing Se": Aang und seine Freunde genießen einen freien Tag in Ba Sing Se. Katara und Toph beschließen, den Nachmittag im Schönheitssalon zu verbringen. Mit ihren Kräften als Erd- und Wasserbändiger wirbeln sie nicht nur die dortigen Moorbäder durcheinander. Toph gerät beim Verlassen des Salons mit einer Gruppe Mädchen aneinander, die sich über ihr Aussehen lustig machen. Aang besucht den städtischen Zoo und ist entsetzt über die verdreckten und viel zu kleinen Gehege. Die Feuerbändiger Iroh und Suko sind auch in Ba Sing Se unterwegs. Während Iroh auf einem Ausflug seines verstorbenen Sohnes gedenkt, muss Suko mit einer für ihn völlig ungewohnten Situation zurechtkommen.
16. "Armer Appa": Nachdem Appa in der Wüste von den Sandbändigern gekidnappt wurde, verkaufen ihn seine Entführer an einen Zirkus. Dort gerät Appa in die Gewalt eines grausamen Tierbändigers. Zwar gelingt es Appa, seinen Peiniger auszutricksen und zu fliehen, doch er kommt nur langsam voran. Er bricht erschöpft zusammen. Appa wird von einigen Kyoshi-Kriegerinnen gefunden, die ihn wieder aufpäppeln. Nachdem Appa wieder zu Kräften gekommen ist, macht er sich auf die Suche nach seinen Gefährten.
17. "Der Laogai-See": Aang und seine Freunde treffen einen alten Bekannten wieder, den Freiheitskämpfer Jet. Er weiß, wo sich der verschwundene Appa aufhält. Jet führt sie zu einem alten Lagerhaus, wo sie aber nur noch einige Fellsträhnen von ihm vorfinden. Appa selbst bleibt verschwunden - Sokka ist sich sicher, dass Jet mehr weiß, als er sagt.
18. "Der Erdkönig": Mehrmals haben der intrigante Long Feng und sein Geheimdienst Dai Li verhindert, dass Aang und seine Begleiter vom Erdkönig empfangen werden. Aang will den König um jeden Preis vor der Gefahr durch die Feuernation und Long Fengs verräterischen Umtrieben warnen. Schließlich verschaffen sich die Gefährten heimlich Zugang zum Palast und erstatten dem Monarchen Bericht. Long Feng ist kompromittiert und seine herausgehobene Stellung bei Hofe gefährdet. Doch so leicht gibt sich der gefürchtetste Mann von Ba Sing Se nicht geschlagen.
19. "Der Guru": Aang reist zum Östlichen Lufttempel und lässt sich von Guru Pathik in die Geheimnisse der Chakren einweihen. Mit Hilfe dieser Meditationstechnik hofft er endlich den Avatar-Zustand meistern zu können. Soka trifft endlich seinen Vater Hakoda wieder, den Anführer des Südlichen Wasserstamms. Den beiden bleibt nur eine kurze Zeit miteinander, bevor der drohende Krieg mit der Feuernation sie erneut auseinander reißt.
20. "Ein fataler Niedergang": In einer Vision sieht Aang, dass Katara, die in Ba Sing Se zurückgeblieben ist, in großer Gefahr ist. Sofort eilt er mit Sokka und Toph zurück in die Hauptstadt des Erdkönigreichs. Unterwegs treffen sie auf einen unerwarteten Verbündeten: Iroh bietet ihnen seine Hilfe an, denn auch sein Schützling Suko ist von Azula und den Agenten des Dai Li gefangen genommen worden. Gemeinsam dringt die kleine Truppe ins schwer bewachte Innere des Palastes vor. Doch Aang und seine Begleiter kommen zu spät: Sie werden bereits von einer riesigen Streitmacht unter dem Kommando von Azula erwartet, die die Macht im Erdkönigreich an sich gerissen hat.