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Psychologieprofessor Timothy Leary ist in den 1960er-Jahren an der Universität von Harvard bekannt für seine LSD-Partys, die er vorgeblich macht, um die Wirkung der Droge zu erforschen. Eine Reihe von Anhängern folgt ihm nach Mexiko, unter ihnen der wissenschaftliche Assistent Fitz mit Frau und Kind, der sich davon zunächst einen Karriereschub erhofft. Doch unter dem Deckmantel seriöser Wissenschaft sind Learys eigentliche Ziele eine Revolution des Bewusstseins und eine von sozialen Zwängen losgelöste Lebensform. Das Experiment mit psychedelischen Drogen eskaliert...