1. "Das Amulett - Teil 1": Nachdem Trolljäger Kanjigar bei dem Kampf gegen den bösen Troll Bular sein Leben opfert, um das magische Amulett zu schützen, gelangt es in die Hände von Jim. Bis dahin war Jim ein ganz normaler Junge, der zusammen mit seinem besten Freund Tobi immer auf der Suche nach einem Abenteuer war. Und siehe da: Das Amulett hat in Jim einen neuen Meister gefunden und somit wird er der nächste Trolljäger, um die Welt der Menschen und Trolle vor dem Bösen zu bewahren. Die beiden Trolle Blinky und Aaarrrgghh stehen Jim bei der Erfüllung seiner neuen Aufgabe zur Seite.
2. "Das Amulett - Teil 2": In der Schule muss Jim feststellen, dass ihn das Amulett immer, wenn er aufgeregt oder emotional aufgewühlt ist, mit der Rüstung und einem Schwert schützt. Zu blöd, dass er gerade bei seiner Mitschülerin Klara totales Herzrasen bekommt. So gerät er in das Probesprechen für "Romeo und Julia" und gewinnt die Hauptrolle. Als Bular auftaucht, müssen Jim und Tobi nach Trollmarkt fliehen.
3. "Der erste Schlag": Angekommen in Trollmarkt müssen Jim und Tobi feststellen, dass niemand so wirklich begeistert über den ersten menschlichen Trolljäger ist. Besonders Draal macht Jim das Trolljäger-Training zur Hölle. Doch dann steht Jim sein alter Schulwidersacher Stephan gegenüber und weckt den Beschützer in ihm.
4. "Das kleine Problem": Jim hat Probleme, sein Leben als Schüler und als Trolljäger unter einen Hut zu bekommen. Als er einen wichtigen Vortrag in der Schule halten soll, stiehlt ein kleiner, vorwitziger Zwerg Jim das Amulett. Damit beginnt seine erste Mission als Trolljäger. Blinky schrumpft Jim auf Zwergengröße und vorsichtig begibt er sich in das Zwergenversteck.
5. "Waka Chaka!": Jim und Tobi finden heraus, dass Goblins unter den Menschen leben. Nach einer wilden Jagd, bei der Tobi und Jim selbst zu Gejagten werden, entdecken die beiden das geheime Versteck der Goblins. Doch nicht nur Goblins haben sich in der Welt der Menschen versteckt.
6. "Sieg oder Niederlage": Der bevorstehende Kampf gegen Draal bereitet Jim Kopfzerbrechen. Wie soll er den riesigen und starken Troll nur besiegen? Jim schlägt sich tapfer, doch gegen einen solch erfahrenen Kämpfer hat der Neuling keine Chance. Bis er Draals Schwachstelle entdeckt.
7. "Die Jagd nach dem Gestaltwandler": Jim und Tobi müssen den Trollen von Trollmarkt beweisen, dass sich Gestaltwandler in der Menschenwelt aufhalten. Dazu bekommen sie ein magisches Hufeisen, mit dem sie die Verwandlungskünstler enttarnen können. Aber eigentlich möchte Jim viel lieber das Date mit Klara genießen, statt auf Trolljagd zu gehen.
8. "Abenteuerliches Babysitting": Jim befürchtet, dass Claras Bruder Erik von den Goblins entführt wurde und durch einen Gestaltwandler ersetzt worden ist. Um die Situation genauer unter die Lupe zu nehmen, bietet er sich als Babysitter an. Und tatsächlich: Jim und Tobi treffen auf ein Troll-Baby, das es faustdick hinter den Ohren hat.
9. "Endlich Sechzehn": Es ist Jims sechzehnter Geburtstag. Von Tobi bekommt er eine Probefahrt auf einer echten Vespa geschenkt. Doch die Fahrt entpuppt sich als alles andere als schön. Jim wird von einem gigantischen Geiertroll angegriffen, den Bular ihm auf den Hals gehetzt hat.
10. "Der junge Atlas": Jim hat Angst vor der Kuss-Szene bei "Romeo und Julia". Daher gibt ihm Draal ein Amulett, mit dem Jim mutig und selbstbewusst wird. Allerdings weckt dieses Amulett auch den Größenwahn in Jim und schon bald wird er zum Gespött der ganzen Schule. Und dann fordert er auch noch Bular zum Kampf heraus. Ob das alles ein gutes Ende nimmt?
11. "Rezept für ein Desaster": Während Jim Strickler ablenkt, brechen seine Freunde in die Schule ein, um das geheime Versteck des Gestaltwandlers zu finden. Als plötzlich ein Monster auftaucht, stecken Tobi und die Trolle in der Klemme. Strickler zeigt seine wahre Gestalt und fordert Jim zu einem Kampf heraus.
12. "Klara in Gefahr": Als Klara durch eine List von Nichterik von den Goblins verfolgt wird, setzt Jim alles daran, sie zu retten. Doch mit dem gefälschten Amulett ist er der Meute schutzlos ausgeliefert. Strickler und Bular stellen fest, dass das Amulett ohne den Trolljäger nicht funktioniert. Sie schicken einen Gestaltwandler los, um Jim zu entführen.
13. "Der Kampf der zwei Brücken": Strickler hat Blinky entführt und zwingt Jim, mit dem Amulett die Killakopf-Brücke zu öffnen. Doch zusammen mit seinen Freunden kann Jim das Schlimmste verhindern. Er erkennt, dass es im Kampf gegen die Gam-Gams nicht nur um einen Trolljäger geht, sondern um die Trolljäger. Gemeinsam wollen sie nun Klaras Bruder Erik retten, auch wenn das heißt, dass sie sich selbst nach Düsterland begeben müssen.
14. "Die Rückkehr des Trolljägers": Fest entschlossen, Klaras Bruder Erik zu befreien, machen sich Jim, Tobi und Klara auf die Suche nach einem Portal ins Düsterland. Dabei gerät Jim versehentlich in ein Zwischenreich, wo er auf die Geister seiner Trolljäger-Vorgänger trifft. Und die sind von seinen Plänen so gar nicht begeistert.
15. "Schlammschlacht": Jim wurde zum Frühlingskönig nominiert und soll nun vor der ganzen Schule eine Rede halten. Doch kurz vor seinem Auftritt wird er von einem riesigen Golem angegriffen. Es kommt zu einer schmutzigen Schlammschlacht, bei dem Jim gerade noch rechtzeitig entkommen kann. Doch wer hat ihm dieses Ungeheuer auf den Hals gehetzt? Und vor allem: Wie soll Jim völlig verschmutzt eine Rede halten?
16. "Der Geburtsstein": Jim und seine Freunde geraten bei der Suche nach dem Geburtsstein in Schwierigkeiten. Das riesige Vulkanwesen Gatto stellt die Trolljäger vor ein kniffliges Rätsel. Nur wenn sie das Rästel richtig lösen, bekommen sie den Stein. Doch Gatto spielt alles andere als fair.
17. "Blinkys großes Abenteuer": In Trollmarkt herrscht große Aufregung: Ein unbekannter Mensch hat sich in die Welt der Trolle geschlichen. Doch irgendetwas an ihm scheint sonderbar zu sein und Jim kommt der Eindringling zudem ziemlich bekannt vor.
18. "Der zerschmetterte König": Jim und seine Freunde sind auf der Suche nach einem weiteren magischen Stein, dem Killstein. Dafür müssen sie in das Reich der Quagawumps. Die Quagawumps sind eigentlich ganz friedliche Wesen, doch als sie in Tobi ihren wiedergeborenen Anfürher sehen, nimmt das Chaos seinen Lauf. Und dann taucht plötzlich auch noch Angor Rot auf.
19. "Der Fluch": Tobi und Klara bekommen eine wichtige Aufgabe übertragen. Sie sollen für eine Trolldame ein ganz besonderes Päckchen zur Post bringen und dürfen es auf gar keinen Fall öffnen. Doch Tobi kann wie immer seine Neugierde nicht zügeln und schon hat er sich einen Fluch aufgehalst.
20. "Völlig verrückt": Plötzlich spielen in der Schule alle verrückt. Angor Rot hat kleine Pixies auf Lehrer und Schüler gehetzt, die jeden um den Verstand bringen. Auch Tobi und Klara leiden unter Wahnvorstellungen. Jetzt muss Jim einen klaren Kopft bewahren, denn Angor Rot hat es auf ihn abgesehen.
21. "Party Monster": Klara hat endlich einmal das Haus für sich und plant einen entspannten Abend mit ihren Freundinnen. Doch Nichterik hat da ganz andere Pläne. Er nutzt sturmfreie Haus, um eine wilde Troll-Party zu veranstalten. Kann Klara die Party-Meute bändingen bevor ihre Freundinnen von den Trollen erfahren?
22. "Außerhalb der Zeit": Jim und seine Freunde gelangen in den Besitz eines Kairosects, mit dem sie die Zeit manipulieren können. So können sie für eine kurze Zeit alles unbemerkt auf einmal erledigen, was wichtig ist. Doch Jim bleibt nur ein Versuch.
23. "Flügelmann": Königin Usurna kommt nach Trollmarkt, um AAARRRGGHH!!! nach Hause zu holen. Denn nur dort kann er der drohenden Versteinerung entkommen. Doch AAARRRGGHH!!! möchte Trollmarkt und seine Freunde nicht verlassen, daher soll ein Spiel über sein Schicksal entscheiden.
24. "Angors Angriff": Jim, Draal und Strickler bereiten sich auf den Angriff von Angor Rot vor. Doch plötzlich kommt Jims Mutter früher von der Arbeit nach Hause und gerät mitten in die Vorbereitungen. Nun ist es Zeit für Jim, seiner Mutter die Wahrheit zu erzählen.
25. "Eine erinnerungswürdige Nacht": Vendel schafft es, den Verbindungsfluch zwischen Strickler und Jims Mutter zu lösen. Doch dabei verliert sie jede Erinnerung an die Trollwelt und Jims Trolljägerleben. Tobi und Klara treffen in der Schule auf Angor Rot.
26. "Kampf gegen Angor Rot": Angor Rot ist in Trollmarkt eingedrungen. Jim und seine Freunde versuchen mit aller Kraft, den Eindringling zu vertreiben. Doch wie sollen sie sich gegen seine Armee verteitigen? Nur als Team haben sie eine Chance.